Промсвязьбанк взял кредит на $300 млн у группы банков

Вчера Европейский банк реконструкции и развития, Calyon, HSBC и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG успешно завершили синдикацию кредита для АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) на сумму 300 млн долларов США. По результатам подписки предложение значительно (на 50%) превысило первоначально запланированный объем сделки. Привлеченные средства будут направлены Промсвязьбанком на увеличение объема активных операций, в том числе на кредитование корпоративных и розничных клиентов. В рамках данного синдиката ЕБРР является номинальным кредитором и предоставляет Промсвязьбанку 5-летний кредит категории А на сумму 85 млн долларов США за счет собственных средств. Остальные участники синдицированного кредита предоставляют заем в размере 215 млн долларов США на срок 3 года в соответствии со структурой кредита категории А/В. Ставка по кредиту категории В составила LIBOR+ 1 % годовых. В синдикации приняли участие 33 ведущих международных финансовых института Америки, Европы и Азии. По словам старшего вице-президента Промсвязьбанка Артема Констандяна, "привлеченный синдицированный заем на сегодняшний день – крупнейший в истории Промсвязьбанка. Успех размещения и широкая география участников синдикации свидетельствует о высокой оценке международными инвесторами деятельности Промсвязьбанка и его стратегии развития".