Первое ipo банка "Зенит" ожидается осенью
Первым частным российским банком, который проведет IPO, может стать "Зенит", пишет газета "Ведомости". Сделка запланирована на осень, ее параметры не определены. Но вчера владельцем 11,4% акций "Зенита" стала компания Gatehill Ltd. Похожим образом готовились к размещению и другие российские компании. "Зенит" определил организаторов IPO, которое должно состояться до конца года, рассказал "Ведомостям" менеджер одного из инвестиционных банков. Это подтвердил близкий к "Зениту" источник. По его словам, размещение запланировано на осень, а мандаты должны получить два иностранных инвестбанка.
Один из них — J. P. Morgan, давно работающий с "Зенитом". Минувшей осенью они вместе организовывали выпуск нот на облигации 40 российских компаний объемом 250 млн. долларов. В J. P. Morgan от комментариев отказались. Однако осведомленный о планах "Зенита" источник подтвердил, что выбор пал на J. P. Morgan. Другой мандат, по его словам, может достаться UBS, а сроки размещения — октябрь-ноябрь. В UBS также отказались от комментариев, но об участии UBS в размещении акций "Зенита" слышал еще один инвестбанкир.
В "Зените" от комментариев отказались, не удалось получить их и в "Татнефти". А близкий к нефтяной компании финансист рассказывает, что ранее компания была готова сократить долю в капитале "Зенита". Зато 26 марта "Зенит" сообщил, что владельцем 11,4% его акций стала Gatehill Ltd. "Татнефть" снизила свою долю с 33,2% до 28,4%, а ее швейцарская "дочка" и вовсе рассталась с пакетом в 6,5%. Комментировать это преобразование в банке не стали. В пресс-службе лишь уверяют, что реальная структура собственности осталась неизменной.
Размещение "Зенита", если оно состоится в намеченный срок, станет первым в России IPO частного банка, подчеркаивает издание.
Один из них — J. P. Morgan, давно работающий с "Зенитом". Минувшей осенью они вместе организовывали выпуск нот на облигации 40 российских компаний объемом 250 млн. долларов. В J. P. Morgan от комментариев отказались. Однако осведомленный о планах "Зенита" источник подтвердил, что выбор пал на J. P. Morgan. Другой мандат, по его словам, может достаться UBS, а сроки размещения — октябрь-ноябрь. В UBS также отказались от комментариев, но об участии UBS в размещении акций "Зенита" слышал еще один инвестбанкир.
В "Зените" от комментариев отказались, не удалось получить их и в "Татнефти". А близкий к нефтяной компании финансист рассказывает, что ранее компания была готова сократить долю в капитале "Зенита". Зато 26 марта "Зенит" сообщил, что владельцем 11,4% его акций стала Gatehill Ltd. "Татнефть" снизила свою долю с 33,2% до 28,4%, а ее швейцарская "дочка" и вовсе рассталась с пакетом в 6,5%. Комментировать это преобразование в банке не стали. В пресс-службе лишь уверяют, что реальная структура собственности осталась неизменной.
Размещение "Зенита", если оно состоится в намеченный срок, станет первым в России IPO частного банка, подчеркаивает издание.