MoneyMan представил портрет заемщика онлайн-МФО
MoneyMan является первой и крупнейшей компанией на рынке онлайн-кредитования России. С начала работы компании в августе 2012 году MoneyMan обработал почти 1 млн заявок. Клиентами компании стали более 50 000 россиян. MoneyMan, предоставляющая услуги дистанционного кредитования в России, Казахстане и Грузии, с момента начала работы профинансировала 96 тыс. займов на общую сумму 1 млрд рублей. Из них 67,4 тыс. займов на сумму более 700 млн рублей приходится на российское подразделение компании. Средняя сумма займа MoneyMan по итогам 2014 года составила 9730 рублей, средний срок 21 день.
Бизнес модель MoneyManпредполагает полностью дистанционную выдачу микрозаймов в режиме 247. В отличие от традиционных офлайн МФО, компании интернет-кредитования не обладают сетью офисов или кредитных агентов, соответственно, не привязаны к географии проживания заемщика, осуществляют выдачу ссуд круглосуточно, в выходные и праздничные дни. Выдача денежных средств осуществляется чаще всего переводом на банковские карты заемщиков, виртуальные кошельки или наличными через крупнейшие платежные системы. Исходя из существенных различий бизнес моделей офлайн и онлайн игроков рынка МФО, можно предположить, что портрет клиента таких компаний будет также различаться.
Онлайн-кредитование самый быстрорастущий сегмент микрофинансирования. В первом полугодии 2014 года доля компаний дистанционного кредитования в портфеле микрозаймов страны составляла около 2%. По итогам 2014 года доля онлайн МФО достигла 4%. По прогнозам MoneyMan по итогам 2015 года доля профинансированных через интернет займов вырастет до 10% от рыночного портфеля.Этому свидетельствует статистика игроков рынка. Например, объем профинансированных MoneyManзаймов за 2014 год составил 511 млн рублей, что в 4,2 раза больше, чем годом ране.
Сервис MoneyMan опубликовал исследование портрета клиента компании, результаты которого можно с большой долей вероятности экстраполировать на весь сегмент онлайн-займов.
Пол
В отличие от офлайн МФО больше займов в онлайн-компаниях получают мужчины. Перелом, причем довольно существенный, в пользу сильного пола произошел как раз в 2014 году.
Пол
2013
2014
Мужчины
49%
54%
Женщины
51%
46%
Возраст
В 2014 году среднестатистический заемщик онлайн МФО стал немного старше. Заемщиков в возрасте 41-50 лет стало на 2 п.п. больше в 2014 году, чем в 2013-м. (17% и 15% соответственно). Также увеличилось количество заемщиков старше 50 лет. Это общемировой тренд, согласно которому старшее поколение все активнее осваивает дистанционное кредитование, высокотехнологичные банковские услуги, телекоммуникационные услуги, в том числе, интернет.
Возраст (в гг.)
2013
2014
18-30
42%
41%
31-40
35%
33%
41-50
15%
17%
51+
8%
9%
Образование
Заемщики онлайн-кредиторов как правило не только моложе клиентов традиционных МФО, но и образованнее их. Если лишь 15-20% клиентов офлайн компаний имеют высшее образование, то владельцев дипломов об окончании вуза среди онлайн-заемщиков в 2014 году насчитывалось около 46%, что на двап.п. больше, чем в 2013 году. Примечательно, что неполное высшее образование имеют еще 16% клиентов компаний онлайн-кредитования.Не выше среднего образования имеют 30% заемщиков, что на 2 п.п. больше, чем в 2013 году. При этом среднее профессиональное образование имеют не менее 24% клиентов.
2013
2014
Только неполное среднее
4%
3%
Не выше среднего общего
28%
30%
Неполное высшее
19%
16%
Высшее
44%
46%
Не более среднего профессионального
31%
24%
Семейное положение
В 2014 году увеличилось количество несемейных заемщиков – на 2 п.п. до 44%.Также на один п.п. увеличилось заемщиков в браке до 40%.
Отметим, что количество заемщиков в разводе снизалось почти вдвое с 11% до 6%. При этом, на 50% выросла доля клиентов, проживающих вместе с партнером (или как говорили раньше «состоящие в гражданском браке»): в 2013 году 6%, в 2014 году 9%. В целом можно сказать, что доля одиноких заемщиков онлайн-МФО сократилась за год с 55% до 51%.
2013
2014
Не женатне замужем
42%
44%
Женатзамужем
39%
40%
Вдовецвдова
1%
1%
Разведена
12%
6%
Гражданский брак
6%
9%
Дети
Среди заемщиков MoneyManпо итогам 2014 года 54% людей, пока не имеющих детей. Количество таких заемщиков выросло на 3% по сравнению с 2013 годом.
Заемщиков онлайн-компаний, воспитывающих одного ребенка – 31% (в 2013 г. – 13%)
С двумя детьми – 13% (в 2013 г. – 15%). Количество заемщиков с тремя детьми не изменилось – чуть менее 2% как в 2014 году, так и в 2013 году.
Примечательно, что воспитывающих больше трех детей среди заемщиков онлайн-МФО в 2014 году было 0,32%, а в 2013 году 0,46%.
Наличие детей
2013
2014
Нет детей
51%
54%
1 ребенок
32%
31%
2 ребенка
15%
13%
3 ребенка
Бизнес модель MoneyManпредполагает полностью дистанционную выдачу микрозаймов в режиме 247. В отличие от традиционных офлайн МФО, компании интернет-кредитования не обладают сетью офисов или кредитных агентов, соответственно, не привязаны к географии проживания заемщика, осуществляют выдачу ссуд круглосуточно, в выходные и праздничные дни. Выдача денежных средств осуществляется чаще всего переводом на банковские карты заемщиков, виртуальные кошельки или наличными через крупнейшие платежные системы. Исходя из существенных различий бизнес моделей офлайн и онлайн игроков рынка МФО, можно предположить, что портрет клиента таких компаний будет также различаться.
Онлайн-кредитование самый быстрорастущий сегмент микрофинансирования. В первом полугодии 2014 года доля компаний дистанционного кредитования в портфеле микрозаймов страны составляла около 2%. По итогам 2014 года доля онлайн МФО достигла 4%. По прогнозам MoneyMan по итогам 2015 года доля профинансированных через интернет займов вырастет до 10% от рыночного портфеля.Этому свидетельствует статистика игроков рынка. Например, объем профинансированных MoneyManзаймов за 2014 год составил 511 млн рублей, что в 4,2 раза больше, чем годом ране.
Сервис MoneyMan опубликовал исследование портрета клиента компании, результаты которого можно с большой долей вероятности экстраполировать на весь сегмент онлайн-займов.
Пол
В отличие от офлайн МФО больше займов в онлайн-компаниях получают мужчины. Перелом, причем довольно существенный, в пользу сильного пола произошел как раз в 2014 году.
Пол
2013
2014
Мужчины
49%
54%
Женщины
51%
46%
Возраст
В 2014 году среднестатистический заемщик онлайн МФО стал немного старше. Заемщиков в возрасте 41-50 лет стало на 2 п.п. больше в 2014 году, чем в 2013-м. (17% и 15% соответственно). Также увеличилось количество заемщиков старше 50 лет. Это общемировой тренд, согласно которому старшее поколение все активнее осваивает дистанционное кредитование, высокотехнологичные банковские услуги, телекоммуникационные услуги, в том числе, интернет.
Возраст (в гг.)
2013
2014
18-30
42%
41%
31-40
35%
33%
41-50
15%
17%
51+
8%
9%
Образование
Заемщики онлайн-кредиторов как правило не только моложе клиентов традиционных МФО, но и образованнее их. Если лишь 15-20% клиентов офлайн компаний имеют высшее образование, то владельцев дипломов об окончании вуза среди онлайн-заемщиков в 2014 году насчитывалось около 46%, что на двап.п. больше, чем в 2013 году. Примечательно, что неполное высшее образование имеют еще 16% клиентов компаний онлайн-кредитования.Не выше среднего образования имеют 30% заемщиков, что на 2 п.п. больше, чем в 2013 году. При этом среднее профессиональное образование имеют не менее 24% клиентов.
2013
2014
Только неполное среднее
4%
3%
Не выше среднего общего
28%
30%
Неполное высшее
19%
16%
Высшее
44%
46%
Не более среднего профессионального
31%
24%
Семейное положение
В 2014 году увеличилось количество несемейных заемщиков – на 2 п.п. до 44%.Также на один п.п. увеличилось заемщиков в браке до 40%.
Отметим, что количество заемщиков в разводе снизалось почти вдвое с 11% до 6%. При этом, на 50% выросла доля клиентов, проживающих вместе с партнером (или как говорили раньше «состоящие в гражданском браке»): в 2013 году 6%, в 2014 году 9%. В целом можно сказать, что доля одиноких заемщиков онлайн-МФО сократилась за год с 55% до 51%.
2013
2014
Не женатне замужем
42%
44%
Женатзамужем
39%
40%
Вдовецвдова
1%
1%
Разведена
12%
6%
Гражданский брак
6%
9%
Дети
Среди заемщиков MoneyManпо итогам 2014 года 54% людей, пока не имеющих детей. Количество таких заемщиков выросло на 3% по сравнению с 2013 годом.
Заемщиков онлайн-компаний, воспитывающих одного ребенка – 31% (в 2013 г. – 13%)
С двумя детьми – 13% (в 2013 г. – 15%). Количество заемщиков с тремя детьми не изменилось – чуть менее 2% как в 2014 году, так и в 2013 году.
Примечательно, что воспитывающих больше трех детей среди заемщиков онлайн-МФО в 2014 году было 0,32%, а в 2013 году 0,46%.
Наличие детей
2013
2014
Нет детей
51%
54%
1 ребенок
32%
31%
2 ребенка
15%
13%
3 ребенка