Банк "ФК Открытие" проводит book building бондов БО-П01 и БО-П02 на 4 млрд рублей
К размещению банк предлагает облигации на сумму 4 млрд рублей, по 2 млрд рублей на каждый выпуск. Окончательный объем размещения будет определен после закрытия книги.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций двух выпусков установлен на уровне 15,75-16,25% годовых. По бондам БО-П01 предусмотрена полугодовая оферта, по бондам БО-П02 - годовая оферта. Ставка второго купона облигаций БО-П02 равна ставке первого купона минус 1%.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 13 апреля.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Организатором и андеррайтером эмитент выступает самостоятельно.
Выпуски будут включены в котировальный список первого уровня до даты начала размещения.
ФБ ММВБ 13 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций банка объемом 100 млрд рублей. Программе присвоен идентификационный номер 402209B001P02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы - 15 лет с даты присвоения идентификационного номера.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании серий БО-03 - БО-07 на общую сумму 49 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей. Не размещенными остаются выпуски серий БО-08 и БО-09 на 17 млрд рублей.
Банк "Финансовая корпорация Открытие" по итогам 2014 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Ориентир ставки 1-го купона облигаций двух выпусков установлен на уровне 15,75-16,25% годовых. По бондам БО-П01 предусмотрена полугодовая оферта, по бондам БО-П02 - годовая оферта. Ставка второго купона облигаций БО-П02 равна ставке первого купона минус 1%.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 13 апреля.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Организатором и андеррайтером эмитент выступает самостоятельно.
Выпуски будут включены в котировальный список первого уровня до даты начала размещения.
ФБ ММВБ 13 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций банка объемом 100 млрд рублей. Программе присвоен идентификационный номер 402209B001P02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы - 15 лет с даты присвоения идентификационного номера.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании серий БО-03 - БО-07 на общую сумму 49 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей. Не размещенными остаются выпуски серий БО-08 и БО-09 на 17 млрд рублей.
Банк "Финансовая корпорация Открытие" по итогам 2014 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".