ТКС Банк увеличивает объем IPO до 1,087 млрд с 870 млн долларов

Понедельник, 21 октября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

TCS Group Holding Plc, в которую входит ЗАО «ТКС Банк», увеличил планируемый объем первичного размещения акций до 1,087 млрд долларов с 870 млн долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы компании.

Ранее банк планировал в ходе IPO привлечь до 870 миллионов долларов (исключая 15%-ный опцион на переподписку).

Согласно сообщению, объем опциона на переподписку составит до 163 млн долларов, а общим объем размещения запланирован в размере до 1,25 млрд долларов. Ожидается, что free float составит 27—33%.

Книга заявок на GDR была открыта 14 октября с ценовым ориентиром 14—17,5 доллара за расписку. В первый же день сбора заявок книга была полностью покрыта. Закрытие книги заявок ожидается 21 октября.

Источники сообщали, что сам банк привлечет 175 млн долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают «Сбербанк КИБ», Goldman Sachs, Morgan Stanley, J. P. Morgan и «Ренессанс Капитал», агент — Pareto Securities AB.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 278
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003