ТКС сократил срок приема заявок на IPO из-за переподписки

Среда, 16 октября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ранее организаторы предполагали определить цену размещения 24 октября.

Они сообщили о многократной переподписке в рамках индикативного коридора цены за GDR в $14-17,5. Книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу. Сегодня с утра источник, близкий к размещению, сказал Рейтер, что переподписка по нижней границе диапазона составляла четыре раза, по верхней - три.

Уже к началу роуд-шоу объем привлечения, определенный к премаркетингу в максимум $750 миллионов, был увеличен до $870 миллионов, при этом от допэмиссии новых акций компания планирует получить $150 миллионов.

В продаже участвуют компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.

Индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в $2,6-$3,2 миллиарда.

Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE, где начало торгов запланировано на 22 октября.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

Ключевым аргументом в пользу спроса на ТКС является история роста. Компания позиционирует себя не как банк, а как интернет-бизнес, сфокусированный на рознице, в основном - на выпуске кредитных карт.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1436
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003