ТКС сократил срок приема заявок на IPO из-за переподписки
Ранее организаторы предполагали определить цену размещения 24 октября.
Они сообщили о многократной переподписке в рамках индикативного коридора цены за GDR в $14-17,5. Книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу. Сегодня с утра источник, близкий к размещению, сказал Рейтер, что переподписка по нижней границе диапазона составляла четыре раза, по верхней - три.
Уже к началу роуд-шоу объем привлечения, определенный к премаркетингу в максимум $750 миллионов, был увеличен до $870 миллионов, при этом от допэмиссии новых акций компания планирует получить $150 миллионов.
В продаже участвуют компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.
Индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в $2,6-$3,2 миллиарда.
Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE, где начало торгов запланировано на 22 октября.
ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.
Ключевым аргументом в пользу спроса на ТКС является история роста. Компания позиционирует себя не как банк, а как интернет-бизнес, сфокусированный на рознице, в основном - на выпуске кредитных карт.
Они сообщили о многократной переподписке в рамках индикативного коридора цены за GDR в $14-17,5. Книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу. Сегодня с утра источник, близкий к размещению, сказал Рейтер, что переподписка по нижней границе диапазона составляла четыре раза, по верхней - три.
Уже к началу роуд-шоу объем привлечения, определенный к премаркетингу в максимум $750 миллионов, был увеличен до $870 миллионов, при этом от допэмиссии новых акций компания планирует получить $150 миллионов.
В продаже участвуют компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.
Индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в $2,6-$3,2 миллиарда.
Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE, где начало торгов запланировано на 22 октября.
ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.
Ключевым аргументом в пользу спроса на ТКС является история роста. Компания позиционирует себя не как банк, а как интернет-бизнес, сфокусированный на рознице, в основном - на выпуске кредитных карт.