ТКС Банк оценили перед IPO в 2,6—3,2 млрд долларов
Ценовой диапазон первичного публичного размещения акций (IPO) банка «Тинькофф Кредитные Системы» установлен на уровне 14—17,5 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Диапазон предполагает рыночную капитализацию банка в размере 2,6—3,2 млрд долларов. Размер предложения составит до 870 млн долларов, за исключением опциона на переподписку в размере 15%.
Предложение будет включать в себя выпуск новых GDR на сумму 175 млн долларов, а также продажу акционерами (Олег Тиньков, Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited) существующих акций в форме GDR.
Организаторами и букраннерами IPO назначены Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, JP Morgan и «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities AB.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил о проведении IPO в начале месяца. Тогда сообщалось, что размещение состоится в IV квартале 2013 года, а объем привлечения составит около 750 млн долларов.
Диапазон предполагает рыночную капитализацию банка в размере 2,6—3,2 млрд долларов. Размер предложения составит до 870 млн долларов, за исключением опциона на переподписку в размере 15%.
Предложение будет включать в себя выпуск новых GDR на сумму 175 млн долларов, а также продажу акционерами (Олег Тиньков, Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited) существующих акций в форме GDR.
Организаторами и букраннерами IPO назначены Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, JP Morgan и «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities AB.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил о проведении IPO в начале месяца. Тогда сообщалось, что размещение состоится в IV квартале 2013 года, а объем привлечения составит около 750 млн долларов.