Кредиторы пересмотрели подходы к взысканию долгов МСБ
Вместе с тем темпы увеличения просроченной задолженности по итогам 7 месяцев снизились – за год просрочка выросла лишь на 0,6% - 388,6 млрд. рублей против 386,5 млрд. рублей в 2012 году.
Данный фактор эксперты СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН объясняют массовым списанием долгов, образовавшихся в кризис 2008-2010 г.г. – как правило, проходит порядка двух лет прежде чем кредитор может списать безнадежный кредит МСБ с баланса (необходимо пройти целый ряд процедур, в том числе судебных и получить акт о невозможности взыскания задолженности). Поэтому говорить о стабилизации рынка кредитования малого и среднего бизнеса преждевременно – в августе 2013 года уровень просрочки по кредитам МСБ составил 9% и к концу года ожидается его рост до 12% за счет вызревания просрочки по ранее выданным кредитам.
Рекордный показатель по объему просроченной задолженности был зафиксирован в кризисном 2010 году – рост более 90%.
Объем предоставленных кредитов и просроченной задолженности МСБ
Дата
08.2013
08.2012
08.2011
08.2010
08.2009
Объем предоставленных кредитов МСБ, млн.руб.
4 314 404
3 736 791
3 191 847
2 416 206
1 657 116
Рост, %
15,5
17,1
32,1
45,8
Объем просроченной задолженности МСБ, млн.руб.
388 676
386 554
320 638
278 349
145 540
Рост, %
0,6
20,6
15,2
91,3
Большая часть выданных кредитов приходится на г. Москва и Приволжский федеральный округ, где достаточно сильно развито малое и среднее предпринимательство.
По объемам задолженности Москва является несомненным лидером. Это связано с тем, что большая часть МСБ зарегистрировано в Москве. Кроме того, именно на Москву приходится четверть всего объема выдачи кредитов МСБ.
Далее идут Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа. Особо необходимо отметить статистику по ЮФО, где в преддверии Олимпиады-2014 года появилось огромное количество малых и средних компаний, связанных с строительством, торговлей. С увеличением количества компаний возросла и задолженность по кредитам банкам.
Из-за ужесточения требований ЦБ по резервированию, а также испытывая определенную нехватку ликвидности, кредиторы очень чувствительно относятся к вопросу сокращения проблемных активов: сохранять на балансе просрочку чаще всего бесперспективно, так как обеспечение по ним отсутствует или уже утрачено. Но если ранее банки взыскивали задолженность юридических лиц главном образом через суды (в 2011-2012г.г. 90% всего объема долгов МСБ у коллекторов приходилось на взыскание на стадии судебного или уже исполнительного производств), то сегодня, не желая повторения ситуации с вынужденным списанием долгов, а также на фоне острой борьбы за благонадежного клиента банки заинтересованы, в первую очередь, в возврате клиента в график платежей и удержания лояльности клиента или взыскания всей суммы долга, используя более быстрые и дешевые методы и, как следствие, все чаще передают долги данного сегмента на досудебную работу.
Так, за прошедший год доля задолженности МСБ, находящейся в работе коллекторов, выросла в несколько раз и сейчас составляет более 5%, годом ранее данный показатель был менее 0,4%. В конце года ожидается, что доля просрочки МСБ в работе у коллекторов будет составлять более 9%.
Елена Терехова, заместитель Генерального директора по маркетингу и продажам «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»: «При работе с долгами МСБ особо важна оперативность в принятии решений – коллекторы оценивают вероятность возврата и те долги, по которым вероятность возврата в досудебном порядке низкая, передаются на стадию судебного взыскания, пока компания-должник еще не вывела свои активы и не признала себя банкротом. Таким образом банки не только получают лояльного клиента, возвращенного в график, или возвращают свои денежные средства через суд, но и, что более важно, сокращают издержки, которые они могли бы понести, если бы пришлось пройти весь двухлетний путь, необходимый для списания безнадежного долга МСБ с баланса».
Данный фактор эксперты СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН объясняют массовым списанием долгов, образовавшихся в кризис 2008-2010 г.г. – как правило, проходит порядка двух лет прежде чем кредитор может списать безнадежный кредит МСБ с баланса (необходимо пройти целый ряд процедур, в том числе судебных и получить акт о невозможности взыскания задолженности). Поэтому говорить о стабилизации рынка кредитования малого и среднего бизнеса преждевременно – в августе 2013 года уровень просрочки по кредитам МСБ составил 9% и к концу года ожидается его рост до 12% за счет вызревания просрочки по ранее выданным кредитам.
Рекордный показатель по объему просроченной задолженности был зафиксирован в кризисном 2010 году – рост более 90%.
Объем предоставленных кредитов и просроченной задолженности МСБ
Дата
08.2013
08.2012
08.2011
08.2010
08.2009
Объем предоставленных кредитов МСБ, млн.руб.
4 314 404
3 736 791
3 191 847
2 416 206
1 657 116
Рост, %
15,5
17,1
32,1
45,8
Объем просроченной задолженности МСБ, млн.руб.
388 676
386 554
320 638
278 349
145 540
Рост, %
0,6
20,6
15,2
91,3
Большая часть выданных кредитов приходится на г. Москва и Приволжский федеральный округ, где достаточно сильно развито малое и среднее предпринимательство.
По объемам задолженности Москва является несомненным лидером. Это связано с тем, что большая часть МСБ зарегистрировано в Москве. Кроме того, именно на Москву приходится четверть всего объема выдачи кредитов МСБ.
Далее идут Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа. Особо необходимо отметить статистику по ЮФО, где в преддверии Олимпиады-2014 года появилось огромное количество малых и средних компаний, связанных с строительством, торговлей. С увеличением количества компаний возросла и задолженность по кредитам банкам.
Из-за ужесточения требований ЦБ по резервированию, а также испытывая определенную нехватку ликвидности, кредиторы очень чувствительно относятся к вопросу сокращения проблемных активов: сохранять на балансе просрочку чаще всего бесперспективно, так как обеспечение по ним отсутствует или уже утрачено. Но если ранее банки взыскивали задолженность юридических лиц главном образом через суды (в 2011-2012г.г. 90% всего объема долгов МСБ у коллекторов приходилось на взыскание на стадии судебного или уже исполнительного производств), то сегодня, не желая повторения ситуации с вынужденным списанием долгов, а также на фоне острой борьбы за благонадежного клиента банки заинтересованы, в первую очередь, в возврате клиента в график платежей и удержания лояльности клиента или взыскания всей суммы долга, используя более быстрые и дешевые методы и, как следствие, все чаще передают долги данного сегмента на досудебную работу.
Так, за прошедший год доля задолженности МСБ, находящейся в работе коллекторов, выросла в несколько раз и сейчас составляет более 5%, годом ранее данный показатель был менее 0,4%. В конце года ожидается, что доля просрочки МСБ в работе у коллекторов будет составлять более 9%.
Елена Терехова, заместитель Генерального директора по маркетингу и продажам «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»: «При работе с долгами МСБ особо важна оперативность в принятии решений – коллекторы оценивают вероятность возврата и те долги, по которым вероятность возврата в досудебном порядке низкая, передаются на стадию судебного взыскания, пока компания-должник еще не вывела свои активы и не признала себя банкротом. Таким образом банки не только получают лояльного клиента, возвращенного в график, или возвращают свои денежные средства через суд, но и, что более важно, сокращают издержки, которые они могли бы понести, если бы пришлось пройти весь двухлетний путь, необходимый для списания безнадежного долга МСБ с баланса».