Доходность рублевых вкладов населения и в 2013 году превысит инфляцию - АСВ
При этом, по оценкам АСВ, средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 140,6 тысяч рублей, что на 8,32% превышает аналогичный показатель годом ранее.
Проводимый агентством мониторинг процентных ставок, предлагаемых сотней крупнейших розничных банков, показал, что 77 из 100 банков по итогам 2012 года повысили ставки по вкладам, а в 11-ти банках ставки снизились.
Средний уровень ставок, взвешенных по объему вкладов, на 1 января текущего года по рублевым годовым вкладам в размере 700 тысяч рублей составил 8,5%: рост за 2012 год на 1 процентный пункт.
При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 700 тысяч рублей составили 9,7%, таким образом, прирост за прошлый год составил 0,9 процентного пункта.
Рост ставок происходил равномерно на протяжении всего года, отмечает агентство.
СТРУКТУРА ВКЛАДОВ ПО РАЗМЕРУ
Наиболее активно в прошлом году росли вклады размером от 400 тысяч до 700 тысяч рублей и от 700 тысяч до 1 миллиона рублей, отмечает АСВ. При этом по суммам вклады выросли на 24,1%, а по количеству счетов - на 24% и 24,9% соответственно.
Также достаточно высокие темпы показывали вклады свыше 1 миллиона рублей: рост на 20,9% по сумме и на 24% по количеству счетов.
В то же время, лидируя в начале года, во втором полугодии крупные вклады (свыше 1 миллиона рублей) существенно снизили темпы роста - 8,8% против 11,2% в первом полугодии. Вероятно, это может быть связано с частичным перетоком средств в сберегательные сертификаты на предъявителя, не отраженные в статистике застрахованных вкладов, полагает АСВ.
В результате за год доля вкладов размером от 400 до 700 тысяч рублей выросла с 14,6% до 15,3%, от 700 тысяч до 1 миллиона рублей - с 6,7% до 7%. А вклады свыше 1 миллиона рублей увеличились с 37,5% до 38,4% от общей суммы депозитов.
Средний размер остатков на счетах и депозитах в интервале до 100 тысяч рублей вырос на 3,6%; в диапазонах от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей он практически не изменился, а для вкладов свыше 1 миллиона рублей снизился на 2,5%.
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Объем средств населения в банках в 2012 году увеличился на 20% - до 14,243 триллиона рублей. "Укрепление рубля по итогам года несколько снизило общую динамику рынка - без курсовой переоценки рост вкладов составил бы 21%", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что в прошедшем году впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. АСВ связывает это с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1% всего прироста вкладов.
По оценкам госкорпорации, на конец 2012 года объем средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 миллиарда рублей. Без их учета объем застрахованных средств населения в банках - участниках системы страхования вкладов в 2012 году увеличился на 18,1%, до почти 14 триллионов рублей.
"Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 году была выше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.
В свою очередь, рост вкладов (вместе с сертификатами) в январе-ноябре 2012 году в среднем составлял 4,7 миллиарда рублей в день, что превышает аналогичный показатель прошлого года: в январе-ноябре 2011 года - 3,7 миллиардов рублей в день.
По мнению АСВ, такое усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием роста доходов различных групп населения, увеличения процентных ставок и низкой инфляции.
Приток средств населения в конце года также превысил показатель 2011 года - традиционные предновогодние выплаты принесли банкам дополнительно 750 миллиардов рублей, что стало максимальным поступлением в этом периоде, в 2011 году - 700 миллиардов рублей.
АСВ прогнозирует, что рынок вкладов в текущем году вырастет на 2,4-2,7 триллиона рублей и составит 16,7-16,9 триллиона рублей, что соответствует относительному росту вкладов на 17%-19%. По мнению агентства, данный сценарий носит инерционный характер и предполагает дальнейшее плавное увеличение доходов населения и сохранение текущего уровня ставок по вкладам.
ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ВКЛАДОВ
В начале 2012 года происходил медленный рост доли депозитов в иностранной валюте - с 18,3% до 18,7%. "Вероятно, основным фактором этого были опасения части населения относительно нестабильности мировых финансовых рынков. Однако по итогам года доля валютных вкладов снизилась, составив 17,5%. Этому способствовало укрепление курса рубля к основным валютам во втором полугодии, увеличение процентных ставок по рублевым вкладам, а также предновогодний приток средств", - объясняет АСВ.
По оценкам АСВ, при сохранении стабильного курса рубля и ситуации на финансовых рынках, доля вкладов в иностранной валюте к концу 2013 года может сократиться до 15-16%.
СРОЧНАЯ СТРУКТУРА ВКЛАДОВ
В отчетном году продолжилось начатое осенью 2011 года сокращение доли долгосрочных вкладов, отмечает агентство. Самые длинные депозиты населения - свыше трех лет - в прошедшем году снизились с 10,1% до 8,6%, хотя до этого на протяжении двух лет они показывали наиболее высокие темпы роста. Доля среднесрочных вкладов - от 1 года до 3 лет - в рассматриваемом периоде в целом оставалась на уровне 50%.
В свою очередь краткосрочные вклады - от 1 месяца до 1 года - за прошлый год выросли на 2 п.п. до 22%, а доля средств до востребования менялась в течение года, однако по его итогам осталась почти неизменной - 19,1%.
КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА ВКЛАДОВ
Доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков уменьшилась с 77,7% до 77,1%, в том числе, Сбербанк сократил свое присутствие на рынке вкладов с 46,6% до 45,8%.
Основное снижение "тридцатки" происходило в первом и третьем кварталах, а во втором и четвертом кварталах, наоборот, наблюдался небольшой рост ее доли. За последние три года такая динамика стала сезонным явлением, поясняет АСВ.
При этом наиболее высокие темпы роста средств населения по итогам года уже традиционно наблюдались у банков московского региона - 38,8%.
Вклады в Сбербанке (вместе с сертификатами), в региональных и в сетевых многофилиальных банках выросли практически одинаково на уровне 17,3%-17,7%.
СТРАХОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АСВ
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил медленное снижение, составив на 1 января 67,2% всех застрахованных вкладов против 67,7% по состоянию на 1 января прошлого года.
Без учета Сбербанка России этот показатель увеличился с 53,9% до 54,1%.
Проводимый агентством мониторинг процентных ставок, предлагаемых сотней крупнейших розничных банков, показал, что 77 из 100 банков по итогам 2012 года повысили ставки по вкладам, а в 11-ти банках ставки снизились.
Средний уровень ставок, взвешенных по объему вкладов, на 1 января текущего года по рублевым годовым вкладам в размере 700 тысяч рублей составил 8,5%: рост за 2012 год на 1 процентный пункт.
При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 700 тысяч рублей составили 9,7%, таким образом, прирост за прошлый год составил 0,9 процентного пункта.
Рост ставок происходил равномерно на протяжении всего года, отмечает агентство.
СТРУКТУРА ВКЛАДОВ ПО РАЗМЕРУ
Наиболее активно в прошлом году росли вклады размером от 400 тысяч до 700 тысяч рублей и от 700 тысяч до 1 миллиона рублей, отмечает АСВ. При этом по суммам вклады выросли на 24,1%, а по количеству счетов - на 24% и 24,9% соответственно.
Также достаточно высокие темпы показывали вклады свыше 1 миллиона рублей: рост на 20,9% по сумме и на 24% по количеству счетов.
В то же время, лидируя в начале года, во втором полугодии крупные вклады (свыше 1 миллиона рублей) существенно снизили темпы роста - 8,8% против 11,2% в первом полугодии. Вероятно, это может быть связано с частичным перетоком средств в сберегательные сертификаты на предъявителя, не отраженные в статистике застрахованных вкладов, полагает АСВ.
В результате за год доля вкладов размером от 400 до 700 тысяч рублей выросла с 14,6% до 15,3%, от 700 тысяч до 1 миллиона рублей - с 6,7% до 7%. А вклады свыше 1 миллиона рублей увеличились с 37,5% до 38,4% от общей суммы депозитов.
Средний размер остатков на счетах и депозитах в интервале до 100 тысяч рублей вырос на 3,6%; в диапазонах от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей он практически не изменился, а для вкладов свыше 1 миллиона рублей снизился на 2,5%.
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Объем средств населения в банках в 2012 году увеличился на 20% - до 14,243 триллиона рублей. "Укрепление рубля по итогам года несколько снизило общую динамику рынка - без курсовой переоценки рост вкладов составил бы 21%", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что в прошедшем году впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. АСВ связывает это с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1% всего прироста вкладов.
По оценкам госкорпорации, на конец 2012 года объем средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 миллиарда рублей. Без их учета объем застрахованных средств населения в банках - участниках системы страхования вкладов в 2012 году увеличился на 18,1%, до почти 14 триллионов рублей.
"Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 году была выше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.
В свою очередь, рост вкладов (вместе с сертификатами) в январе-ноябре 2012 году в среднем составлял 4,7 миллиарда рублей в день, что превышает аналогичный показатель прошлого года: в январе-ноябре 2011 года - 3,7 миллиардов рублей в день.
По мнению АСВ, такое усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием роста доходов различных групп населения, увеличения процентных ставок и низкой инфляции.
Приток средств населения в конце года также превысил показатель 2011 года - традиционные предновогодние выплаты принесли банкам дополнительно 750 миллиардов рублей, что стало максимальным поступлением в этом периоде, в 2011 году - 700 миллиардов рублей.
АСВ прогнозирует, что рынок вкладов в текущем году вырастет на 2,4-2,7 триллиона рублей и составит 16,7-16,9 триллиона рублей, что соответствует относительному росту вкладов на 17%-19%. По мнению агентства, данный сценарий носит инерционный характер и предполагает дальнейшее плавное увеличение доходов населения и сохранение текущего уровня ставок по вкладам.
ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ВКЛАДОВ
В начале 2012 года происходил медленный рост доли депозитов в иностранной валюте - с 18,3% до 18,7%. "Вероятно, основным фактором этого были опасения части населения относительно нестабильности мировых финансовых рынков. Однако по итогам года доля валютных вкладов снизилась, составив 17,5%. Этому способствовало укрепление курса рубля к основным валютам во втором полугодии, увеличение процентных ставок по рублевым вкладам, а также предновогодний приток средств", - объясняет АСВ.
По оценкам АСВ, при сохранении стабильного курса рубля и ситуации на финансовых рынках, доля вкладов в иностранной валюте к концу 2013 года может сократиться до 15-16%.
СРОЧНАЯ СТРУКТУРА ВКЛАДОВ
В отчетном году продолжилось начатое осенью 2011 года сокращение доли долгосрочных вкладов, отмечает агентство. Самые длинные депозиты населения - свыше трех лет - в прошедшем году снизились с 10,1% до 8,6%, хотя до этого на протяжении двух лет они показывали наиболее высокие темпы роста. Доля среднесрочных вкладов - от 1 года до 3 лет - в рассматриваемом периоде в целом оставалась на уровне 50%.
В свою очередь краткосрочные вклады - от 1 месяца до 1 года - за прошлый год выросли на 2 п.п. до 22%, а доля средств до востребования менялась в течение года, однако по его итогам осталась почти неизменной - 19,1%.
КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА ВКЛАДОВ
Доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков уменьшилась с 77,7% до 77,1%, в том числе, Сбербанк сократил свое присутствие на рынке вкладов с 46,6% до 45,8%.
Основное снижение "тридцатки" происходило в первом и третьем кварталах, а во втором и четвертом кварталах, наоборот, наблюдался небольшой рост ее доли. За последние три года такая динамика стала сезонным явлением, поясняет АСВ.
При этом наиболее высокие темпы роста средств населения по итогам года уже традиционно наблюдались у банков московского региона - 38,8%.
Вклады в Сбербанке (вместе с сертификатами), в региональных и в сетевых многофилиальных банках выросли практически одинаково на уровне 17,3%-17,7%.
СТРАХОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АСВ
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил медленное снижение, составив на 1 января 67,2% всех застрахованных вкладов против 67,7% по состоянию на 1 января прошлого года.
Без учета Сбербанка России этот показатель увеличился с 53,9% до 54,1%.