НБКИ выпустило Национальный кредитный бюллетень за IV квартал 2012 года
Бюллетень содержит данные о просроченной задолженности и динамике объемов четырех видов кредитования: авто-, ипотечного, потребительского и с использованием кредитных карт. Они занимают наибольшую долю среди займов, выданных физлицам.
В 2012 году рынок розничного кредитования продемонстрировал впечатляющие результаты: по данным НБКИ, объем действующих кредитов населению вырос на 54,8% (в 2011 году – на 44,13%). По сравнению с 2011 годом мы наблюдаем смещение интереса заемщиков в сторону кредитных карт, ипотечных и автокредитов.
«Особо следует отметить, что, увеличив темпы кредитования, кредиторы смогли сохранить динамику просроченной задолженности на уровне 2011 года, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Это свидетельствует о достаточно высоком качестве управления рисками в банках».
Мы обращаем внимание кредиторов на то, что в кредитные отношения вовлекается все больше экономически активных россиян. На 1 января 2012 года в базе НБКИ хранились данные о 47 миллионах человек (примерно 63% экономически активных граждан), а уже на ту же дату текущего года – более 60 миллионов (80%). По словам Александра Викулина, «вовлечение в кредитный процесс новых заемщиков требует от кредиторов более тщательного мониторинга клиентской базы и отбора потенциальных заемщиков».
Кроме того, существенно увеличивается кредитная активность граждан, имеющих несколько займов. Доля заемщиков, у которых более 5-ти счетов, в базе НБКИ за 2012 год выросла с 4,8% до 8,5%.
Таблица 1. Динамика объема действующих кредитов
Вид кредита
2011 год
2012 год
Кредиты на покупку потребительских товаров
54,22%
54,97%
Кредиты с использованием кредитных карт
59,92%
110,64%
Автокредиты
28,29%
34,60%
Ипотечные кредиты
34,19%
48,88%
Итого по четырем популярным типам кредитов населению
44,13%
54,80%
Таблица 2. Динамика просроченной задолженности
Вид кредита
2011 год
2012 год
Кредиты на покупку потребительских товаров
31,60%
31,07%
Кредиты с использованием кредитных карт
17,06%
71,91%
Автокредиты
22,16%
17,78%
Ипотечные кредиты
50,17%
36,24%
Итого по четырем популярным типам кредитов населению
31,18%
32,73%
Таблица 3. Структура действующих кредитов населению по типам (доля количества кредитов определенного типа от общего количества кредитов) на 01.01.2013 г.
Кредиты на покупку потребительских товаров
50,48%
Кредиты с использованием кредитных карт
41,71%
Автокредиты
5,42%
Ипотечные кредиты
2,39%
Таблица 4. Структура текущей задолженности населения по типам кредитов (доля задолженности по кредитам определенного типа от общей суммы задолженности по розничным кредитам) на 01.01.2013 г.
Кредиты на покупку потребительских товаров
48,38%
Кредиты с использованием кредитных карт
12,04%
Автокредиты
15,12%
Ипотечные кредиты
24,47%
Таблица 5. Динамика коэффициента потребительской задолженности
01.01.2012
01.04.2012
01.07.2012
01.10.2012
01.01.2013
Совокупный КП
4,80%
4,90%
4,80%
4,50%
4,50%
КП по кредитам на покупку потребительских товаров
5,30%
5,40%
5,40%
5,10%
4,90%
КП по кредитам с использованием кредитных карт
2,80%
2,70%
2,40%
2,30%
2,20%
КП по ипотечным кредитам
4,40%
4,50%
4,30%
3,90%
3,90%
КП по автокредитам
4,70%
4,90%
4,50%
4,30%
4,00%
Коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП) рассчитывается как соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов с поправкой на ряд отраслевых параметров.
Таблица 6. Средние размеры действующих кредитов на 01.01.2013 г.
Кредиты на покупку потребительских товаров
166 570р.
Кредиты с использованием кредитных карт
50 166р.
Автокредиты
484 935р.
Ипотечные кредиты
1 778 188р.
Таблица 7. Распределение заемщиков по количеству счетов
Количество счетов
на 01.01.2013 г
на 01.01.2012 г.
Более 1-го счета
55,99%
49,16%
1 счет
44,01%
50,84%
2 счета
22,33%
22,86%
3 счета
12,76%
11,71%
4 счета
7,68%
6,31%
5 счетов
4,72%
3,49%
Более 5 счетов
8,51%
4,79%
В 2012 году рынок розничного кредитования продемонстрировал впечатляющие результаты: по данным НБКИ, объем действующих кредитов населению вырос на 54,8% (в 2011 году – на 44,13%). По сравнению с 2011 годом мы наблюдаем смещение интереса заемщиков в сторону кредитных карт, ипотечных и автокредитов.
«Особо следует отметить, что, увеличив темпы кредитования, кредиторы смогли сохранить динамику просроченной задолженности на уровне 2011 года, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Это свидетельствует о достаточно высоком качестве управления рисками в банках».
Мы обращаем внимание кредиторов на то, что в кредитные отношения вовлекается все больше экономически активных россиян. На 1 января 2012 года в базе НБКИ хранились данные о 47 миллионах человек (примерно 63% экономически активных граждан), а уже на ту же дату текущего года – более 60 миллионов (80%). По словам Александра Викулина, «вовлечение в кредитный процесс новых заемщиков требует от кредиторов более тщательного мониторинга клиентской базы и отбора потенциальных заемщиков».
Кроме того, существенно увеличивается кредитная активность граждан, имеющих несколько займов. Доля заемщиков, у которых более 5-ти счетов, в базе НБКИ за 2012 год выросла с 4,8% до 8,5%.
Таблица 1. Динамика объема действующих кредитов
Вид кредита
2011 год
2012 год
Кредиты на покупку потребительских товаров
54,22%
54,97%
Кредиты с использованием кредитных карт
59,92%
110,64%
Автокредиты
28,29%
34,60%
Ипотечные кредиты
34,19%
48,88%
Итого по четырем популярным типам кредитов населению
44,13%
54,80%
Таблица 2. Динамика просроченной задолженности
Вид кредита
2011 год
2012 год
Кредиты на покупку потребительских товаров
31,60%
31,07%
Кредиты с использованием кредитных карт
17,06%
71,91%
Автокредиты
22,16%
17,78%
Ипотечные кредиты
50,17%
36,24%
Итого по четырем популярным типам кредитов населению
31,18%
32,73%
Таблица 3. Структура действующих кредитов населению по типам (доля количества кредитов определенного типа от общего количества кредитов) на 01.01.2013 г.
Кредиты на покупку потребительских товаров
50,48%
Кредиты с использованием кредитных карт
41,71%
Автокредиты
5,42%
Ипотечные кредиты
2,39%
Таблица 4. Структура текущей задолженности населения по типам кредитов (доля задолженности по кредитам определенного типа от общей суммы задолженности по розничным кредитам) на 01.01.2013 г.
Кредиты на покупку потребительских товаров
48,38%
Кредиты с использованием кредитных карт
12,04%
Автокредиты
15,12%
Ипотечные кредиты
24,47%
Таблица 5. Динамика коэффициента потребительской задолженности
01.01.2012
01.04.2012
01.07.2012
01.10.2012
01.01.2013
Совокупный КП
4,80%
4,90%
4,80%
4,50%
4,50%
КП по кредитам на покупку потребительских товаров
5,30%
5,40%
5,40%
5,10%
4,90%
КП по кредитам с использованием кредитных карт
2,80%
2,70%
2,40%
2,30%
2,20%
КП по ипотечным кредитам
4,40%
4,50%
4,30%
3,90%
3,90%
КП по автокредитам
4,70%
4,90%
4,50%
4,30%
4,00%
Коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП) рассчитывается как соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов с поправкой на ряд отраслевых параметров.
Таблица 6. Средние размеры действующих кредитов на 01.01.2013 г.
Кредиты на покупку потребительских товаров
166 570р.
Кредиты с использованием кредитных карт
50 166р.
Автокредиты
484 935р.
Ипотечные кредиты
1 778 188р.
Таблица 7. Распределение заемщиков по количеству счетов
Количество счетов
на 01.01.2013 г
на 01.01.2012 г.
Более 1-го счета
55,99%
49,16%
1 счет
44,01%
50,84%
2 счета
22,33%
22,86%
3 счета
12,76%
11,71%
4 счета
7,68%
6,31%
5 счетов
4,72%
3,49%
Более 5 счетов
8,51%
4,79%