"Магнит" направит привлеченные в ходе допэмиссии средства на погашение кредитных линий
ОАО "Магнит", которое вскоре намерено провести SPO на Лондонской и российских биржах, потратит привлеченные средства на развитие и рефинансирование текущего долга.
"Мы планируем направить привлеченные средства на дальнейшую экспансию наших гипермаркетов и "магазинов у дома" и на развитие логистических ресурсов", - говорится в инвестиционном меморандуме "Магнита".
"С учетом того, что мы не можем сразу же инвестировать средства, привлеченные в ходе размещения, в развитие, мы планируем направить средства на погашение выбранной части возобновляемых кредитных линий, чтобы в продолжение 2009 и 2010 годов воспользоваться ресурсами этих кредитных линий на цели, описанные выше", - уточняется в меморандуме, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".
Всего в 2009 году ритейлер намерен потратить на развитие 15-17 млрд рублей, из которых к 30 сентября было уже потрачено около 10 млрд рублей. Инвестпрограмма на 2010 год будет строиться в зависимости от выполнения инвестиционного плана 2009 года и ее размер будет зависеть от рыночных условий, денежного потока и доступного финансирования, говорится в документе.
Финансировать инвестпрограмму 2010 года "Магнит" намерен за счет собственных средств от операционной деятельности, средств, привлеченных в ходе размещения акций, а также за счет организации новых заимствований. В среднесрочной перспективе компания намерена открывать не менее 250-520 магазинов ежегодно, приобретать земельные участки для строительства новых торговых объектов и необходимое оборудование для усовершенствования логистики.
Общий долг "Магнита" по состоянию на начало июля этого года оценивается в $489,3 млн, из которых $162,7 млн должны быть возвращены в течение года. Около 86% долга номинировано в рублях.
Как уточняется в инвестмеморандуме, общий объем привлеченных кредитов в рамках открытых краткосрочных возобновляемых кредитных линий составляет около $249,3 млн, долгосрочных - $172,5 млн. Помимо кредитных линий различных банков в августе 2009 года "Магнит" воспользовался ресурсами своего акционера и привлек в кредит у Владимира Гордейчука, владеющего 3,6% акций компании, на 117,5 млн рублей под 14,5% годовых сроком на 1 год.
Основателю "Магнита" Сергею Галицкому принадлежит 49,47% акций компании (37,02% напрямую и 12,45% - через Lavreno Ltd). В. Гордейчуку - 3,6% акций, 1,07% - соучредителю Prosperity Capital Маттиасу Вестману, который владеет этими бумагами в интересах фондов Medvezhonok Holdings Ltd., Protsvetaniye Holdings Ltd. и других. Крупным акционером ритейлера также является предправления банка "Система" Алексей Богачев, который через Labini Investment Ltd. владеет 4,81%. Согласно инвсетмеморандуму, Сбербанку принадлежит 11,55 млн акций "Магнита" - 13,84% уставного капитала.
21 октября "Магнит" официально объявил о намерении разместить дополнительный выпуск акций на российских биржах РТС и ММВБ и на Лондонской фондовой бирже - в форме глобальных депозитарных расписок из расчета одна акция равна 5 GDR. Организаторами размещения выступят инвестбанки Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
"В дополнение акционеры компании - Labini Investments Limited, Lavreno Limited и Владимир Гордейчук - намерены предложить к продаже часть принадлежащих им акций и GDR", - уточнялось в сообщении "Магнита". Наряду с бумагами существующих акционеров инвесторам по открытой подписке будут предложены акции допэмиссии - до 11,15 млн штук.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, ритейлер планирует привлечь в ходе SPO свыше $520 млн, цена размещения будет определена 29 октября. "70% эмиссии составят новые акции, 30% - акции некоторых нынешних акционеров", - сказал собеседник агентства. "Road show, начавшееся в среду, завершится 28 октября, на следующий день, 29 октября, состоится прайсинг", - добавил он.
ОАО "Магнит" управляет крупнейшей по числу торговых точек розничной сетью в России, которая объединяет свыше 3 тыс. магазинов. Большинство магазинов сети расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах.
Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии 2009 года составила $117,9 млн, что на 78% больше, чем в прошлом году. EBITDA выросла на 42%, до $224,2 млн, выручка снизилась на 3,7%, до $2,38 млрд.
"Мы планируем направить привлеченные средства на дальнейшую экспансию наших гипермаркетов и "магазинов у дома" и на развитие логистических ресурсов", - говорится в инвестиционном меморандуме "Магнита".
"С учетом того, что мы не можем сразу же инвестировать средства, привлеченные в ходе размещения, в развитие, мы планируем направить средства на погашение выбранной части возобновляемых кредитных линий, чтобы в продолжение 2009 и 2010 годов воспользоваться ресурсами этих кредитных линий на цели, описанные выше", - уточняется в меморандуме, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".
Всего в 2009 году ритейлер намерен потратить на развитие 15-17 млрд рублей, из которых к 30 сентября было уже потрачено около 10 млрд рублей. Инвестпрограмма на 2010 год будет строиться в зависимости от выполнения инвестиционного плана 2009 года и ее размер будет зависеть от рыночных условий, денежного потока и доступного финансирования, говорится в документе.
Финансировать инвестпрограмму 2010 года "Магнит" намерен за счет собственных средств от операционной деятельности, средств, привлеченных в ходе размещения акций, а также за счет организации новых заимствований. В среднесрочной перспективе компания намерена открывать не менее 250-520 магазинов ежегодно, приобретать земельные участки для строительства новых торговых объектов и необходимое оборудование для усовершенствования логистики.
Общий долг "Магнита" по состоянию на начало июля этого года оценивается в $489,3 млн, из которых $162,7 млн должны быть возвращены в течение года. Около 86% долга номинировано в рублях.
Как уточняется в инвестмеморандуме, общий объем привлеченных кредитов в рамках открытых краткосрочных возобновляемых кредитных линий составляет около $249,3 млн, долгосрочных - $172,5 млн. Помимо кредитных линий различных банков в августе 2009 года "Магнит" воспользовался ресурсами своего акционера и привлек в кредит у Владимира Гордейчука, владеющего 3,6% акций компании, на 117,5 млн рублей под 14,5% годовых сроком на 1 год.
Основателю "Магнита" Сергею Галицкому принадлежит 49,47% акций компании (37,02% напрямую и 12,45% - через Lavreno Ltd). В. Гордейчуку - 3,6% акций, 1,07% - соучредителю Prosperity Capital Маттиасу Вестману, который владеет этими бумагами в интересах фондов Medvezhonok Holdings Ltd., Protsvetaniye Holdings Ltd. и других. Крупным акционером ритейлера также является предправления банка "Система" Алексей Богачев, который через Labini Investment Ltd. владеет 4,81%. Согласно инвсетмеморандуму, Сбербанку принадлежит 11,55 млн акций "Магнита" - 13,84% уставного капитала.
21 октября "Магнит" официально объявил о намерении разместить дополнительный выпуск акций на российских биржах РТС и ММВБ и на Лондонской фондовой бирже - в форме глобальных депозитарных расписок из расчета одна акция равна 5 GDR. Организаторами размещения выступят инвестбанки Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
"В дополнение акционеры компании - Labini Investments Limited, Lavreno Limited и Владимир Гордейчук - намерены предложить к продаже часть принадлежащих им акций и GDR", - уточнялось в сообщении "Магнита". Наряду с бумагами существующих акционеров инвесторам по открытой подписке будут предложены акции допэмиссии - до 11,15 млн штук.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах, ритейлер планирует привлечь в ходе SPO свыше $520 млн, цена размещения будет определена 29 октября. "70% эмиссии составят новые акции, 30% - акции некоторых нынешних акционеров", - сказал собеседник агентства. "Road show, начавшееся в среду, завершится 28 октября, на следующий день, 29 октября, состоится прайсинг", - добавил он.
ОАО "Магнит" управляет крупнейшей по числу торговых точек розничной сетью в России, которая объединяет свыше 3 тыс. магазинов. Большинство магазинов сети расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах.
Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии 2009 года составила $117,9 млн, что на 78% больше, чем в прошлом году. EBITDA выросла на 42%, до $224,2 млн, выручка снизилась на 3,7%, до $2,38 млрд.