Промсвязьбанк может разместить 7-летние евробонды с доходностью 10,25-10,5%

Понедельник, 29 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источник на рынке, банк 23 октября начал road-show по размещению субординированных еврооблигаций в Европе и Азии. Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска выступают BofA Merrill Lynch, HSBC, J.P Morgan и сам Промсвязьбанк.

"Встречи с инвесторами завершились в пятницу в Азии. Прайсинг ожидается во вторник", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что совет директоров Промсвязьбанка одобрил привлечение у компании специального назначения PSB Finance SA (Люксембург) субординированного займа в размере до 500 миллионов долларов США включительно в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций. Организаторам сделки выступят HSBC и JP Morgan.

Согласно информации на сайте банка, в настоящий момент в обращении находятся три выпуска субординированных евробондов, из которых два - в объеме 200 миллионов долларов и сроком на шесть лет, другой - на 100 миллионов долларов сроком на 10 лет. В августе Промсвязьбанк разместил субординированные облигации на пять миллиардов рублей, которые были включены в капитал второго уровня. Норматив достаточности капитала банка на 1 октября составлял 10,61% при минимально установленных Банком России 10%.

Сейчас основными собственниками банка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие 88,25% акций. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 11,75%.

В октябре Промсвязьбанк сделал попытку провести IPO, однако размещение акций было перенесено на другой срок, так как акционеров не устроила цена, предложенная инвесторами. Банк планировал продать около 20% на Лондонской фондовой бирже и 5% на Московской бирже и привлечь 345-414 миллионов долларов. Диапазон цены GDR банка был определен в 10-12 долларов за расписку (1 GDR равна 7,5 тысячи акций). Предполагается, что кредитная организация может вернуться к публичному предложению акций весной 2013 года после публикации годовых результатов, либо осенью - после полугодовых результатов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 467
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Ноябрь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru