Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Промсвязьбанк может разместить 7-летние евробонды с доходностью 10,25-10,5%

Промсвязьбанк может разместить 7-летние евробонды с доходностью 10,25-10,5%

Понедельник, 29 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источник на рынке, банк 23 октября начал road-show по размещению субординированных еврооблигаций в Европе и Азии. Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска выступают BofA Merrill Lynch, HSBC, J.P Morgan и сам Промсвязьбанк.

"Встречи с инвесторами завершились в пятницу в Азии. Прайсинг ожидается во вторник", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что совет директоров Промсвязьбанка одобрил привлечение у компании специального назначения PSB Finance SA (Люксембург) субординированного займа в размере до 500 миллионов долларов США включительно в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций. Организаторам сделки выступят HSBC и JP Morgan.

Согласно информации на сайте банка, в настоящий момент в обращении находятся три выпуска субординированных евробондов, из которых два - в объеме 200 миллионов долларов и сроком на шесть лет, другой - на 100 миллионов долларов сроком на 10 лет. В августе Промсвязьбанк разместил субординированные облигации на пять миллиардов рублей, которые были включены в капитал второго уровня. Норматив достаточности капитала банка на 1 октября составлял 10,61% при минимально установленных Банком России 10%.

Сейчас основными собственниками банка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие 88,25% акций. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 11,75%.

В октябре Промсвязьбанк сделал попытку провести IPO, однако размещение акций было перенесено на другой срок, так как акционеров не устроила цена, предложенная инвесторами. Банк планировал продать около 20% на Лондонской фондовой бирже и 5% на Московской бирже и привлечь 345-414 миллионов долларов. Диапазон цены GDR банка был определен в 10-12 долларов за расписку (1 GDR равна 7,5 тысячи акций). Предполагается, что кредитная организация может вернуться к публичному предложению акций весной 2013 года после публикации годовых результатов, либо осенью - после полугодовых результатов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 395
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

08: 00
Курсы доллара и евро на 27 апреля |
18: 20
Альфа-Банк получит в залог 86% акций «Ренессанс Кредита» |
18: 20
Курс доллара на Московской бирже превысил 57 рублей |
18: 00
Минфин разместил ОФЗ двух серий на 45 млрд рублей |
18: 00
Квартальная прибыль российских банков утроилась в годовом выражении — 339 млрд рублей |
17: 40
Моос: ВТБ планирует по итогам 2018-го получить 150 млрд рублей чистой прибыли |
17: 40
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2% |
17: 00
«Русский Стандарт» предлагает получить расширенные кредитные истории |
16: 00
Сенатор: необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере микрофинансирования |
16: 00
Костин: власти Украины «ставят палки в колеса» в процессе выхода ВТБ с рынка страны |
16: 00
ОКБ: в марте объемы кредитования выросли на треть |
15: 40
Силуанов допустил снижение банковских комиссий для народных ОФЗ |
15: 40
Бывший топ-менеджер Пробизнесбанка Алексеев получил четыре года колонии |
15: 40
Титов: ВВП России может расти на 5% в год при реализации экономических реформ |
15: 20
МТС Банк ввел новый вклад |
15: 00
Банк «Зенит» предлагает корпоративным клиентам в Московском регионе таможенную карту |
14: 40
RAEX присвоило БКС Банку рейтинг «ruВВВ+» по новой методологии |
14: 40
Возбуждено уголовное дело о хищении экс-руководством Пробизнесбанка 25 млрд рублей |
14: 40
Банк «Возрождение» изменил условия вклада «Традиция успеха Максимум» в долларах и евро |
14: 20
Россияне подали уже более 500 заявок на ОФЗ для населения после старта продаж |
14: 00
Чайка: количество киберпреступлений за 2016 год выросло в два раза |
13: 40
Абсолют Банк ввел военную ипотеку |
12: 40
СМИ рассказали, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2 тыс. рублей |
12: 40
Продавец бланков исполнительных листов для последующих хищений со счетов получил условный срок |
12: 40
Мосгорсуд разрешил Улюкаеву ежедневные утренние прогулки |
12: 40
Песков: Путин готов давать прогнозы по курсу рубля, но не публично |
12: 00
Тинькофф Банк выступил партнером запуска рассрочки и онлайн-кредитов на AliExpress |
11: 40
Обвиняемый в попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка экс-депутат Госдумы объявлен в розыск |
11: 40
Росбанк изменил ставки по вкладам в рублях |
10: 40
Фондовые торги в России открылись разнонаправленно |
10: 40
Рубль слабеет на открытии торгов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003