ГПБ 16 октября начнет road-show субординированных евробондов в Европе и Азии
По сведениям собеседника агентства, встречи запланированы в Лондоне, Швейцарии, Сингапуре и Гонконге.
"Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч и по ситуации на рынке", - сказал он.
Другой собеседник агентства также уточнил, что условия выпуска указанных бумаг не предполагают конкретного срока их погашения, а также обязательной выплаты купонного дохода по ним.
"Это евробонды, не имеющие срока погашения", - сказал источник.
Организаторами road-show возможного размещения выпуска евробондов назначены Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
Предполагается, что бумаги будут размещены по правилу Reg S.
Первым российским банком, разместившим бессрочные бонды, стал ВТБ , который в конце июля текущего года разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.
Газпромбанк в последний раз выходил на рынок еврооблигаций в сентябре текущего года, разместив трехлетние бумаги, номинированные в рублях, в объеме 15 миллиардов с доходностью 8,625%.
Ранее, в июле, банк разместил трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, в объеме 500 миллионов под 3,375% годовых. В текущем году банк также разместил пятилетние еврооблигации (LPN) в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,625% годовых (в мае) и семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых (в апреле). Кроме того, в июне банк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.
"Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч и по ситуации на рынке", - сказал он.
Другой собеседник агентства также уточнил, что условия выпуска указанных бумаг не предполагают конкретного срока их погашения, а также обязательной выплаты купонного дохода по ним.
"Это евробонды, не имеющие срока погашения", - сказал источник.
Организаторами road-show возможного размещения выпуска евробондов назначены Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
Предполагается, что бумаги будут размещены по правилу Reg S.
Первым российским банком, разместившим бессрочные бонды, стал ВТБ , который в конце июля текущего года разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.
Газпромбанк в последний раз выходил на рынок еврооблигаций в сентябре текущего года, разместив трехлетние бумаги, номинированные в рублях, в объеме 15 миллиардов с доходностью 8,625%.
Ранее, в июле, банк разместил трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, в объеме 500 миллионов под 3,375% годовых. В текущем году банк также разместил пятилетние еврооблигации (LPN) в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,625% годовых (в мае) и семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых (в апреле). Кроме того, в июне банк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.