Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Банк ЗЕНИТ успешно разместил выпуск собственных облигаций восьмого выпуска на сумму 5 млрд руб

Банк ЗЕНИТ успешно разместил выпуск собственных облигаций восьмого выпуска на сумму 5 млрд руб

Четверг, 30 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.

24 августа 2012 года Банк ЗЕНИТ закрыл книгу заявок на приобретение облигаций восьмого выпуска на 5 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 50 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9% до 9,4% годовых. Общий спрос превысил 8,5 млрд рублей. В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 9,2% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,41% годовых. Облигации восьмого выпуска имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 августа 2013 года.

«Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям ЗЕНИТа», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.

Информация по облигационному займу восьмого выпуска:

Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.

Со-Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РОНИН».

Андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «РГС Банк».

Со-Андеррайтеры: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ЗАО ИФК «СОЛИД», ЗАО «Управляющая компания «Либра Капитал», Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), КБ «Гаранти Банк - Москва» (ЗАО), ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО КБ «Восточный», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Первобанк», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС», СБ Банк (ООО), ТКБ Капитал (ЗАО).

Технический агент размещения: ОАО Банк ЗЕНИТ.

В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Облигации восьмого выпуска имеют десять полугодовых купонов. С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомиться на Интернет-сайте Банка по адресу: http://www.zenit.ru/group/rus/ZENIT_headbank/investors/attracting_funding/bonds_issue/.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 468
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
Банк «ФК Открытие» предлагает оформить новые кобрендовые дебетовые карты |
15: 20
Власти Татарстана создают организацию для компенсации потерь вкладчикам проблемных банков |
15: 20
Кудрин: ЦБ мог бы понизить ключевую ставку до 8,5% до конца года |
15: 00
Зампредом правления банка «Траст» назначен Дмитрий Варешин |
12: 40
Высокоскоростной Wi-Fi доступен во Внуково |
11: 42
Денежная база РФ в узком определении за неделю уменьшилась на 1,1 млрд рублей |
10: 00
Бизнесмены выступают против отмены аудиторской тайны |
10: 00
ЦБ вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Спурт Банка |
09: 00
Владпромбанк остался без лицензии |
08: 40
Международный Строительный Банк лишился лицензии |
07: 00
Банк «Югра» восстановил работу всех сервисов после сбоя |
18: 20
НБУ: у российских банков нет будущего на Украине |
18: 20
Операторы будут проверять покупателей сим-карт через государственные базы данных |
17: 20
Алексей Кудрин вновь избран главой набсовета Московской биржи |
15: 20
Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2016 год в размере 17,5 млрд рублей |
14: 40
Бюджет РФ получит 150 млрд рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год |
14: 40
ЦБ не планирует выходить из капитала Московской биржи в ближайшее время |
14: 40
RAEX присвоил МТС Банку рейтинг «ruВВВ» по новой методологии |
14: 20
Разрисованный гуашью мужчина напал на центр МФО в Астрахани |
13: 40
Официальные курсы доллара и евро прибавили по 66 копеек |
13: 20
Хоум Кредит Банк запустит магазин товаров в рассрочку |
13: 20
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Образование» |
13: 00
Банкиры говорят о росте хищений средств со счетов юрлиц через суды |
13: 00
В Минздраве заявили об отсутствии решений об изменении взносов на ОМС для безработных |
12: 40
Дворкович назвал 60 рублей за доллар равновесным курсом |
12: 00
Счетная палата выступает за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в минусе |
10: 20
Сооснователи QIWI купили долю в Энергомашбанке |
10: 00
Alibaba запускает в России свой платежный сервис Alipay |
09: 40
Alibaba запускает ва России свой платежный сервис Alipay |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились разнонаправленно |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31