Банк ЗЕНИТ успешно разместил выпуск собственных облигаций восьмого выпуска на сумму 5 млрд руб
Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.
24 августа 2012 года Банк ЗЕНИТ закрыл книгу заявок на приобретение облигаций восьмого выпуска на 5 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 50 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9% до 9,4% годовых. Общий спрос превысил 8,5 млрд рублей. В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 9,2% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,41% годовых. Облигации восьмого выпуска имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 августа 2013 года.
«Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям ЗЕНИТа», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Информация по облигационному займу восьмого выпуска:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РОНИН».
Андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «РГС Банк».
Со-Андеррайтеры: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ЗАО ИФК «СОЛИД», ЗАО «Управляющая компания «Либра Капитал», Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), КБ «Гаранти Банк - Москва» (ЗАО), ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО КБ «Восточный», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Первобанк», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС», СБ Банк (ООО), ТКБ Капитал (ЗАО).
Технический агент размещения: ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Облигации восьмого выпуска имеют десять полугодовых купонов. С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомиться на Интернет-сайте Банка по адресу: http://www.zenit.ru/group/rus/ZENIT_headbank/investors/attracting_funding/bonds_issue/.
24 августа 2012 года Банк ЗЕНИТ закрыл книгу заявок на приобретение облигаций восьмого выпуска на 5 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 50 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9% до 9,4% годовых. Общий спрос превысил 8,5 млрд рублей. В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 9,2% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,41% годовых. Облигации восьмого выпуска имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 августа 2013 года.
«Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям ЗЕНИТа», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Информация по облигационному займу восьмого выпуска:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РОНИН».
Андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «РГС Банк».
Со-Андеррайтеры: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ЗАО ИФК «СОЛИД», ЗАО «Управляющая компания «Либра Капитал», Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), КБ «Гаранти Банк - Москва» (ЗАО), ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО КБ «Восточный», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Первобанк», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС», СБ Банк (ООО), ТКБ Капитал (ЗАО).
Технический агент размещения: ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Облигации восьмого выпуска имеют десять полугодовых купонов. С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомиться на Интернет-сайте Банка по адресу: http://www.zenit.ru/group/rus/ZENIT_headbank/investors/attracting_funding/bonds_issue/.