Россельхозбанк разместил дополнительный выпуск еврооблигаций на 450 млн долларов США

Дополнительный выпуск привлек интерес более 100 инвесторов из стран Европы и США, что позволило Банку повысить первоначальный ориентир цены доразмещения с 104,5% до 105% от номинальной стоимости, до минимума сократив дисконт к цене вторичного рынка. Доходность по еврооблигациям составила 4,238% годовых.

«Общий объем заявок в 10 раз превысил первоначально запланированный объем дополнительного выпуска, продемонстрировав максимальный уровень спроса на публичные заимствования Банка в долларах США, - отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина. - Ввиду внушительной переподписки, Россельхозбанк принял решение увеличить объем дополнительного размещения до 450 млн долларов США».

Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.