Fitch присвоило готовящимся евробондам РСХБ на 425 млн швейцарских франков рейтинг "BBB"

Вторник, 31 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Размещение ценных бумаг, по данных Fitch, запланировано на 17 августа. Согласно сообщению Fitch, еврооблигации будут выпущены в рамках программы LPN объемом 15 миллиардов долларов. Ожидаемая ставка купона - 3,125% годовых, срок обращения - три года.

Россельхозбанк 19 июля разместил трехлетние евробонды, номинированные в швейцарских франках, в объеме 350 миллионов с доходностью 3,125% годовых, об этом агентству "Прайм" говорил источник в банковских кругах.

Изначально РСХБ планировал разместить евробонды как минимум на 150 миллионов швейцарских франков, затем минимальная сумма была увеличена до 250 миллионов швейцарских франков. Эмитент устанавливал ориентир доходности по указанному выпуску в диапазоне 293-305,5 базисного пункта к среднесрочным свопам.

В начале июля "Прайм" со ссылкой на источник на рынке сообщал, что организаторами встреч с инвесторами в Швейцарии РСХБ назначил BNP Paribas и UBS.

Россельхозбанк дважды занимал в швейцарских франках - на три года в 2007 году в объеме 375 миллионов и на четыре года в 2008 году в объеме 150 миллионов.

В предыдущий раз банк выходил на рынок внешних заимствований в июне текущего года, доразместив 5,5-летние евробонды на 350 миллионов долларов, доведя общий объем выпуска до 850 миллионов долларов.

В настоящий момент в обращении находятся 11 выпусков еврооблигаций банка. Семь из них - в совокупности на 6,35 миллиарда долларов, четыре - на 92 миллиарда рублей.

Россельхозбанк (РСХБ), четвертый по размеру активов в РФ, создан в 2000 году, 100% акций принадлежит РФ. Банк обладает второй в России филиальной сетью, объединяющей около 1,6 тысячи точек продаж.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 342
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru