Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ВТБ 24 секьюритизировал портфель автокредитов на 275 млн долларов

ВТБ 24 секьюритизировал портфель автокредитов на 275 млн долларов

Среда, 25 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ВТБ 24 завершил сделку по секьюритизации портфеля автокредитов на сумму 275 млн долларов, выпустив облигации. Об этом, как пишет «Коммерсант», рассказали несколько источников на банковском рынке. По их словам, в рамках сделки банк получит финансирование на два года по ставке LIBOR плюс 1,5%. Технически передача портфеля кредитов на баланс SPV-компании, которая будет выпускать облигации, должна произойти до конца августа 2012-го, указывает один из собеседников газеты, знакомый с условиями сделки. По сведениям издания, организатором и соорганизатором размещения выступили японский Bank of Tokio Mitsubisi UFJ и «ВТБ Капитал».

Член правления, директор финансового департамента ВТБ 24 Александр Меленкин подтвердил эту информацию. «Это первая сделка секьюритизации с розничными активами на российском рынке в посткризисный период, — заявил он. — Также это первая сделка для банка, в которой были секьюритизированы кредиты на покупку автомобилей, и первая, в которой принимает участие зарубежный инвестор».

О возможности реализации такой сделки глава ВТБ 24 Михаил Задорнов объявлял еще в начале года. Тогда предполагалось, что о ней будет объявлено в I квартале. «Мы готовим сделку, привлекая фондирование одного из западных игроков под портфель неипотечных кредитов», — рассказал он 19 января на брифинге для журналистов, позднее уточнив, что речь идет об автокредитах.

В настоящее время автокредиты — наиболее быстро растущий бизнес ВТБ 24. За первое полугодие портфель автокредитов вырос на 15,5% до 82 млрд рублей — в 1,7 раза быстрее рынка.

Участники рынка сочли сделку удачной для ВТБ 24. По словам директора аналитического департамента ИК «Вектор Секьюритиз» Александры Лозовой, с учетом того, что «средняя ставка по автокредитам — примерно 8—12%, а секьюритизация — под 2,6%, это позволит банку быть в плюсе примерно процентов на пять».

По мнению члена правления Юниаструм Банка Егора Шкерина, такая сделка позволит ВТБ 24 несколько улучшить отчетность: «Скорее всего, с баланса будут списаны низкомаржинальные автокредиты. И это позволит ВТБ 24 увеличить отдачу на капитал».

Какие именно кредиты были секьюритизированы в рамках сделки, в ВТБ 24 не раскрывают. Представитель банка сообщил «Коммерсанту», что доходность проданного портфеля находится на среднем уровне, средний возраст проданных кредитов — полтора-два года.

«Риски по данной сделке хеджирует ВТБ 24, — рассказали газете в банке. — Кредитные риски портфеля покрываются механизмами кредитного улучшения, заложенными в сделку». «Конечно, в условиях фактически полного закрытия рынка секьюритизации сделку можно приветствовать, — говорит первый зампред банка «Траст» Евгений Туткевич. — Однако учитывая, что риски по ней несет банк — эмитент бумаг, фактически речь идет не столько о полноценной секьюритизации, сколько о синдицированном кредите под обеспечение, предоставленное ВТБ 24».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 295
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003