Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ВТБ 24 секьюритизировал портфель автокредитов на 275 млн долларов

ВТБ 24 секьюритизировал портфель автокредитов на 275 млн долларов

Среда, 25 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ВТБ 24 завершил сделку по секьюритизации портфеля автокредитов на сумму 275 млн долларов, выпустив облигации. Об этом, как пишет «Коммерсант», рассказали несколько источников на банковском рынке. По их словам, в рамках сделки банк получит финансирование на два года по ставке LIBOR плюс 1,5%. Технически передача портфеля кредитов на баланс SPV-компании, которая будет выпускать облигации, должна произойти до конца августа 2012-го, указывает один из собеседников газеты, знакомый с условиями сделки. По сведениям издания, организатором и соорганизатором размещения выступили японский Bank of Tokio Mitsubisi UFJ и «ВТБ Капитал».

Член правления, директор финансового департамента ВТБ 24 Александр Меленкин подтвердил эту информацию. «Это первая сделка секьюритизации с розничными активами на российском рынке в посткризисный период, — заявил он. — Также это первая сделка для банка, в которой были секьюритизированы кредиты на покупку автомобилей, и первая, в которой принимает участие зарубежный инвестор».

О возможности реализации такой сделки глава ВТБ 24 Михаил Задорнов объявлял еще в начале года. Тогда предполагалось, что о ней будет объявлено в I квартале. «Мы готовим сделку, привлекая фондирование одного из западных игроков под портфель неипотечных кредитов», — рассказал он 19 января на брифинге для журналистов, позднее уточнив, что речь идет об автокредитах.

В настоящее время автокредиты — наиболее быстро растущий бизнес ВТБ 24. За первое полугодие портфель автокредитов вырос на 15,5% до 82 млрд рублей — в 1,7 раза быстрее рынка.

Участники рынка сочли сделку удачной для ВТБ 24. По словам директора аналитического департамента ИК «Вектор Секьюритиз» Александры Лозовой, с учетом того, что «средняя ставка по автокредитам — примерно 8—12%, а секьюритизация — под 2,6%, это позволит банку быть в плюсе примерно процентов на пять».

По мнению члена правления Юниаструм Банка Егора Шкерина, такая сделка позволит ВТБ 24 несколько улучшить отчетность: «Скорее всего, с баланса будут списаны низкомаржинальные автокредиты. И это позволит ВТБ 24 увеличить отдачу на капитал».

Какие именно кредиты были секьюритизированы в рамках сделки, в ВТБ 24 не раскрывают. Представитель банка сообщил «Коммерсанту», что доходность проданного портфеля находится на среднем уровне, средний возраст проданных кредитов — полтора-два года.

«Риски по данной сделке хеджирует ВТБ 24, — рассказали газете в банке. — Кредитные риски портфеля покрываются механизмами кредитного улучшения, заложенными в сделку». «Конечно, в условиях фактически полного закрытия рынка секьюритизации сделку можно приветствовать, — говорит первый зампред банка «Траст» Евгений Туткевич. — Однако учитывая, что риски по ней несет банк — эмитент бумаг, фактически речь идет не столько о полноценной секьюритизации, сколько о синдицированном кредите под обеспечение, предоставленное ВТБ 24».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 285
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
16: 40
ЦБ вновь сообщил о необходимости усиления контроля в части оценки залогов |
16: 00
ВЭБ ожидает негативных результатов в 2017 году из-за продажи банков в России и на Украине |
16: 00
Греф: Сбербанк становится технологической компанией |
15: 40
Сбербанк сократил 2 тыс. сотрудников в 2016 году |
15: 00
Герман Греф не планирует заниматься политикой |
14: 40
Греф: вопрос о приватизации Сбербанка пока не стоит |
14: 40
RAEX присвоило банку «Финам» рейтинг «ruBBB» по новой методологии |
14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
14: 00
В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6—7% |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 69 копеек, евро — на 66 |
12: 40
RAEX присвоило Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
12: 40
РСА: выплаты по замене запчастей по ОСАГО с июня не изменятся |
12: 00
Глава Сбербанка: интеллектуальная система управления ежедневно ставит 300 тыс. задач |
12: 00
ЦБ прокомментировал переход на новый механизм санации |
12: 00
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась на 37,2 млрд рублей |
12: 00
RAEX присвоил Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
11: 40
ЦБ планирует перейти к консультирующему надзору |
10: 40
Рубль отыгрывает потери после обвала нефти |
10: 20
Российские фондовые торги стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Перешедшие в НПФ «молчуны» в 2016 году лишились 27 млрд рублей из-за досрочного перевода |
09: 40
Минэкономразвития предлагает поддержать крупные банки в части кредитования МСП |
09: 20
Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения |
09: 00
СМИ: акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка ищут инвесторов с 3 млрд рублей |
08: 40
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга |
08: 40
СМИ: обсуждение продления программы поддержки ипотечников зашло в тупик |
08: 00
Курс доллара и евро на 26 мая |
07: 00
Две трети автовладельцев получат скидки за возраст и стаж вождения в ОСАГО |
07: 00
Голодец: в правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума |
07: 00
Нефтедобывающие страны договорились продлить сокращение добычи на девять месяцев |
07: 00
Мировые цены на нефть упали более чем на 4% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31