Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Вторник, 17 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Облигации класса «А» ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01» были размещены в объеме 4,3 млрд. руб. по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» по ставке 8,75% годовых, облигации класса «Б» в объеме 1,075 млрд. руб. с плавающей ставкой купона были выкуплены самим Банком.  

Ипотечные облигации, пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, а также входящие в него ипотечные кредиты соответствуют требованиям первой Программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. 

Дата погашения облигаций класса «А» и «Б» - 15 апреля 2045 года, цена за одну облигацию класса «А» составила 1000 рублей, что соответствует 100% от номинальной стоимости облигаций, цена за одну облигацию класса «Б» составила 1186,5 руб., что соответствует 118,65% от номинальной стоимости облигаций. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг на уровне «Baa3».

Главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса БАНКА УРАЛСИБ Ашурков Алексей так прокомментировал дебютное размещение ипотечных бумаг: «Мы очень рады этой дебютной сделке, поскольку стратегически намерены и далее присутствовать на рынке ипотечного кредитования как крупный, заметный игрок. Для любого коммерческого банка вопрос долгосрочного фондирования ипотечных сделок является ключевым, поэтому мы всерьез рассматриваем секьюритизацию как инструмент привлечения «длинных» денег под ипотечные кредиты. Для нас это явно не последняя сделка секьюритизации».

Комментируя размещение облигаций, Гедиминас Расимавичус, Директор европейской секьюритизации Citigroup, сказал: "Несмотря на дебютный характер сделки секьюритизации для Оригинатора, а также изменения в юридической базе в ходе подготовки к размещению, эффективность структуры сделки позволила нам достичь высокого кредитного рейтинга при оптимальном уровне кредитной поддержки для облигаций класса «А». В итоге, во время волатильной и неустойчивой рыночной конъюнктуры на рынках долгового капитала участие Банка УРАЛСИБ в дебютной Программе АИЖК позволило Банку привлечь долгосрочное финансирование и минимизировать риски рефинансирования. Также мы хотели бы отметить высокую значимость программ АИЖК по выкупу ипотечных ценных бумаг, которые позволяют банкам не только диверсифицировать источники долгосрочного финансирования, но также развивать рынок секьюритизации в России в целом за счет развития секьюритизационной инфрастуктуры, улучшения качества используемых технологий обслуживания ипотечных кредитов и совершенствования критериев для выдачи кредитов и появления новых финансовых продуктов».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 605
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Законопроект о многоуровневой банковской системе принят Госдумой |
18: 20
Депутаты поддержали увеличение взноса на индивидуальный инвестиционный счет |
18: 20
Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей |
18: 00
ЦБ намерен поправить законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» |
18: 00
Аналитики: пара USD/RUB имеет шансы вернуться в район 58,50 |
17: 40
«Дыра» в капитале Вега-банка превышает 900 млн рублей |
17: 40
В Алма-атинской области грабители сожгли 4,8 миллиона тенге |
17: 20
Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации «Северо-Западный 1 Альянс Банк» проведет Локо Банк |
17: 20
Орешкин сменил Улюкаева в составе Национального финансового совета |
17: 00
Светлана Миронюк покинула Сбербанк |
16: 40
Клиенты Татфондбанка пожаловались на АСВ в прокуратуру |
16: 40
Дивиденды Сбербанка акционерам за 2016 год превысят 100 млрд рублей |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,1 млрд долларов |
16: 20
ЦБ: «дыра» в капитале Банка на Красных Воротах превышает 1,3 млрд рублей |
16: 20
«Дыра» в капитале «Идея Банка» составила 1,1 млрд рублей |
16: 20
Операциями на валютном рынке займется Казначейство |
16: 20
«Дочка» ВТБ вдвое увеличит количество офисов в 2017 году |
15: 40
Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки |
15: 40
Банк «ФК Открытие» обновил условия по дебетовой «Карте Гладиатора» |
15: 40
Греф прогнозирует в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке |
15: 40
ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла в 2016 году на 5,4 п. п. до 26,9% |
15: 40
Реальные располагаемые доходы россиян в январе выросли на 8,1% |
15: 20
Евгений Титов назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка |
15: 20
Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,6% |
15: 00
Греф: в этом году мы выйдем на рекордно низкие уровни ставок по ипотеке |
14: 40
Северо-Западный банк Сбербанка возглавил Виктор Вентимилла Алонсо |
14: 40
«Пересвет» рассчитывает восстановить работу в штатном режиме |
14: 40
«Дыра» в балансе Банка на Красных Воротах составила 1,388 млрд рублей, Идея Банка — 1,098 млрд |
14: 20
Искать сайты, предлагающие нелегальные кредиты, станут роботы Центробанка |
14: 20
Греф: Сбербанк направит на дивиденды 20% прибыли за 2016 год |
14: 20
ЦБ посвятит памятную монету городам и регионам — финалистам отбора символов для новых купюр |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31