Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Вторник, 17 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Облигации класса «А» ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01» были размещены в объеме 4,3 млрд. руб. по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» по ставке 8,75% годовых, облигации класса «Б» в объеме 1,075 млрд. руб. с плавающей ставкой купона были выкуплены самим Банком.  

Ипотечные облигации, пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, а также входящие в него ипотечные кредиты соответствуют требованиям первой Программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. 

Дата погашения облигаций класса «А» и «Б» - 15 апреля 2045 года, цена за одну облигацию класса «А» составила 1000 рублей, что соответствует 100% от номинальной стоимости облигаций, цена за одну облигацию класса «Б» составила 1186,5 руб., что соответствует 118,65% от номинальной стоимости облигаций. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг на уровне «Baa3».

Главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса БАНКА УРАЛСИБ Ашурков Алексей так прокомментировал дебютное размещение ипотечных бумаг: «Мы очень рады этой дебютной сделке, поскольку стратегически намерены и далее присутствовать на рынке ипотечного кредитования как крупный, заметный игрок. Для любого коммерческого банка вопрос долгосрочного фондирования ипотечных сделок является ключевым, поэтому мы всерьез рассматриваем секьюритизацию как инструмент привлечения «длинных» денег под ипотечные кредиты. Для нас это явно не последняя сделка секьюритизации».

Комментируя размещение облигаций, Гедиминас Расимавичус, Директор европейской секьюритизации Citigroup, сказал: "Несмотря на дебютный характер сделки секьюритизации для Оригинатора, а также изменения в юридической базе в ходе подготовки к размещению, эффективность структуры сделки позволила нам достичь высокого кредитного рейтинга при оптимальном уровне кредитной поддержки для облигаций класса «А». В итоге, во время волатильной и неустойчивой рыночной конъюнктуры на рынках долгового капитала участие Банка УРАЛСИБ в дебютной Программе АИЖК позволило Банку привлечь долгосрочное финансирование и минимизировать риски рефинансирования. Также мы хотели бы отметить высокую значимость программ АИЖК по выкупу ипотечных ценных бумаг, которые позволяют банкам не только диверсифицировать источники долгосрочного финансирования, но также развивать рынок секьюритизации в России в целом за счет развития секьюритизационной инфрастуктуры, улучшения качества используемых технологий обслуживания ипотечных кредитов и совершенствования критериев для выдачи кредитов и появления новых финансовых продуктов».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 639
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Путин признался, что настороженно относится к криптовалюте |
18: 20
Чистюхин: механизм санации страховщиков может появиться в конце 2017-го — начале 2018-го |
17: 40
Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-Fi |
16: 20
НАФИ: россияне стали делать меньше сбережений в валюте |
16: 20
ЦБ будет ежедневно сообщать о структурном дефиците либо профиците ликвидности банковского сектора |
15: 40
Госдума приняла закон о защите прав участников долевого строительства |
15: 40
Госдума приняла поправки к закону о страховании ответственности перевозчиков |
15: 20
Воздушный парк «Аэрофлота» застрахован на 14 млрд долларов |
15: 20
АСВ начинает выплату 1,2 млрд рублей страховки по «Премьер Кредиту» и 65 млн по Сталь Банку |
15: 20
Суд изменил условия домашнего ареста бывшего зампреда правления Татфондбанка |
15: 00
Банк России направил в Генпрокуратуру обоснование позиции по банку «Югра» |
14: 40
СК «Европа» лишена лицензий на два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров |
14: 20
ЦБ отозвал лицензию у СК «Подмосковье» на ОСАГО и еще два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о требованиях к деловой репутации финансистов |
14: 00
ЦБ: полугодовая прибыль российского банковского сектора стала рекордной за всю его историю |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — вырос на 66 |
13: 40
Банк России: наметившееся оживление в финансовом секторе не несет инфляционных рисков |
13: 00
Банк «Акцепт» понизил ставки по вкладам в рублях |
12: 40
Кабмин выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам |
12: 20
Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях |
12: 20
Верховный суд Татарстана подтвердил законность ареста экс-главы Татфондбанка |
12: 20
Госдума приняла закон о мессенджерах |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 58,93 рубля |
11: 40
Минфин нашел способ повысить собираемость штрафов |
11: 40
Шиляев: главные проблемы банку «Югра» создала временная администрация |
10: 20
Фондовые индексы РФ снизились в начале торгов |
10: 20
В Рунете появится государственный шрифт |
10: 00
Инвесторы назвали новую экстремальную угрозу для финансовых рынков |
10: 00
У трех блокчейн-стартапов украли 34 млн долларов из-за уязвимости кошелька Ethereum |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003