Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Вторник, 17 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Облигации класса «А» ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01» были размещены в объеме 4,3 млрд. руб. по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» по ставке 8,75% годовых, облигации класса «Б» в объеме 1,075 млрд. руб. с плавающей ставкой купона были выкуплены самим Банком.  

Ипотечные облигации, пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, а также входящие в него ипотечные кредиты соответствуют требованиям первой Программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. 

Дата погашения облигаций класса «А» и «Б» - 15 апреля 2045 года, цена за одну облигацию класса «А» составила 1000 рублей, что соответствует 100% от номинальной стоимости облигаций, цена за одну облигацию класса «Б» составила 1186,5 руб., что соответствует 118,65% от номинальной стоимости облигаций. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг на уровне «Baa3».

Главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса БАНКА УРАЛСИБ Ашурков Алексей так прокомментировал дебютное размещение ипотечных бумаг: «Мы очень рады этой дебютной сделке, поскольку стратегически намерены и далее присутствовать на рынке ипотечного кредитования как крупный, заметный игрок. Для любого коммерческого банка вопрос долгосрочного фондирования ипотечных сделок является ключевым, поэтому мы всерьез рассматриваем секьюритизацию как инструмент привлечения «длинных» денег под ипотечные кредиты. Для нас это явно не последняя сделка секьюритизации».

Комментируя размещение облигаций, Гедиминас Расимавичус, Директор европейской секьюритизации Citigroup, сказал: "Несмотря на дебютный характер сделки секьюритизации для Оригинатора, а также изменения в юридической базе в ходе подготовки к размещению, эффективность структуры сделки позволила нам достичь высокого кредитного рейтинга при оптимальном уровне кредитной поддержки для облигаций класса «А». В итоге, во время волатильной и неустойчивой рыночной конъюнктуры на рынках долгового капитала участие Банка УРАЛСИБ в дебютной Программе АИЖК позволило Банку привлечь долгосрочное финансирование и минимизировать риски рефинансирования. Также мы хотели бы отметить высокую значимость программ АИЖК по выкупу ипотечных ценных бумаг, которые позволяют банкам не только диверсифицировать источники долгосрочного финансирования, но также развивать рынок секьюритизации в России в целом за счет развития секьюритизационной инфрастуктуры, улучшения качества используемых технологий обслуживания ипотечных кредитов и совершенствования критериев для выдачи кредитов и появления новых финансовых продуктов».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 647
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003