Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Внешэкономбанк завершил размещение облигаций серии 6

Внешэкономбанк завершил размещение облигаций серии 6

Пятница, 6 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Внешэкономбанк завершил размещение 6 серии еврооблигаций, деноминированных в долларах США. Объем выпуска составил 1 млрд. долларов США, срок до погашения - 10 лет, ставка купона 6,025%. Спрэд к облигациям казначейства США с датой погашения в мае 2022 года составил 440 базисных пунктов.

В выпуске приняли участие более 200 инвесторов из США (объем участия– 48%), Европы (объем участия – 27%), Великобритании (объем участия – 19%), Азии (объем участия – 4%) и других стран, при этом подавляющую долю составили институциональные инвесторы. Книга заявок была переподписана более чем в три раза и ставка купона была зафиксирована на уровне значительно более низком, чем уровни купонов по предыдущим десятилетним еврооблигациям Внешэкономбанка.

Выпущенные еврооблигации котируются на вторичном рынке по цене выше номинала, что подтверждает успех состоявшегося размещения.

По словам заместителя Председателя Внешэкономбанка Александра Иванова, «несмотря на высокую волатильность и ухудшение конъюнктуры рынка, нам удалось не только осуществить размещение по ставке купона существенно более низкой, чем изначально объявленный ориентир, но и достигнуть минимального уровня премии к собственной кривой доходности среди последних эмиссий еврооблигаций российскими заемщиками».

Александр Иванов отметил, что Внешэкономбанк высоко ценит доверие, оказанное Банку со стороны международного инвестиционного сообщества в столь нестабильное с экономической точки зрения время, и подтверждает, что дальнейшее развитие и укрепление долгосрочного взаимодействия с инвесторами является одной из приоритетных задач государственной корпорации».

Привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов Внешэкономбанка, в том числе в таких важных областях, как развитие инфраструктуры, инноваций, высоких технологий, поддержка экспорта российских товаров, работ и услуг.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 469
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Москве проводится проверка угроз коллектора многодетной семье |
18: 40
Около здания британского парламента была открыта стрельба |
18: 20
Аналитики: на российском рынке возможны серьезные распродажи |
18: 20
УК Фонда консолидации банковского сектора будет участвовать в оценке целесообразности санаций |
18: 20
СМИ: около здания британского парламента была открыта стрельба |
18: 00
Физлицами создан Фонд помощи клиентам ТФБ и ИнтехБанка |
17: 40
Набиуллина рассказала Путину, почему ЦБ хочет делиться с силовиками банковской тайной |
17: 40
Недельная инфляция в России вновь замедлилась до нуля |
17: 20
Жители Воронежа обвиняются в изготовлении поддельных банковских карт |
17: 20
Михаил Сухов останется в совете директоров АСВ |
17: 00
Deutsche Bank отказался комментировать обвинения в «отмывании» денег из РФ |
16: 40
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке и минимальный первый взнос |
16: 40
Акции американских компаний можно купить в Telegram |
16: 40
Минтруд: индексация соцпенсий на 1,5% соответствует фактическому прожиточному минимуму |
16: 40
ЦБ хочет получить право делиться с силовиками банковской тайной |
16: 00
Денежные переводы на Украину будут ограничены |
15: 40
АК Барс Банк, Сбербанк и банк «Открытие» внедряют технологию распределенных реестров |
15: 40
В Петербурге по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны семь человек |
15: 20
«АК Барс» Банк, Сбербанк и Банк «Открытие» внедряют технологию распределенных реестров |
15: 00
ЦБ адаптирует свой сайт для инвалидов |
15: 00
Совфед одобрил реформу ОСАГО |
14: 40
Замглавы Минфина назвал банки, лишившиеся лицензий, «простыми кассами» |
14: 00
Аналитики: у рубля не осталось ни одной причины для роста |
13: 40
Покупать ОФЗ для населения смогут только клиенты Сбербанка или ВТБ24 |
13: 40
Злостных неплательщиков по кредитам обложат налогом |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 40 копеек, евро — на 54 |
13: 20
Присутствие Газпромбанка в Индии станет системным |
12: 40
ЦБ сможет перейти на онлайн-общение с банками к началу 2018 года |
12: 40
СМИ: акционеры обсуждают объединение «Евросети» и «Связного» |
12: 20
Петр Авен: мы не собираемся продавать Альфа-Банк на Украине |
12: 20
Банки передают налоговикам долги по кредитам |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31