Россельхозбанк разместил облигации серии 16 номинальной стоимостью 10 млрд рублей

Вторник, 17 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Несмотря на высокую волатильность, значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга и слабые размещения других эмитентов Россельхозбанку удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок с переподпиской и ставкой купона в размере 8,55% годовых. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 3-летняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано 32 заявки, наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.

«Успешное размещение облигаций Банка в условиях сложной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента» - отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина.

Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Сбербанк России».

Со-организатор: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Андеррайтер: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

Со-андеррайтеры: ОАО «Барклайс Банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО, Связной Банк (ЗАО)

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 280
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru