АИЖК в начале апреля проведет сбор заявок на бонды А21 на 15 млрд руб.

Вторник, 27 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) планирует 2-3 апреля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии А21 объемом 15 млрд рублей, говорится в материалах Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с "ВЭБ Капиталом" и "ВТБ Капиталом".

Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 8,7-8,8% годовых, что соответствует доходности в размере 8,99-9,1% годовых. Дюрация выпуска составляет 3,61 года.

Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на первую неделю апреля. Срок обращения облигаций - до 2020 года.

Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 20% номинала будет погашаться 15 февраля 2014 и 2015 годов, по 15% номинала - в 2016, 2017, 2019 и 2020 годах. Предусмотрена возможность досрочного погашения 15 февраля 2014 года 35% номинала и 15 февраля 2015 года 25% номинала.

Компания в конце февраля уже маркетировала этот выпуск, однако отложила размещение, сославшись на неблагоприятную конъюнктуру на рынках капитала. Ориентир ставки 1-го купона облигаций тогда составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствовало доходности на уровне 9,04-9,58% годовых.

Кроме того, АИЖК в период с 23 по 26 марта собирало заявки на бонды А22 на 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона определяется по итогам book building, однако пока не раскрывалась. Размещение бумаг на бирже намечено на 29 марта.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 29 апреля 2011 года зарегистрировала 21-23 выпуски облигаций эмитента общим объемом 44 млрд рублей.

Решение о досрочном погашении принимается не позднее чем за 60 дней до погашения первой части номинала.

Номинал одной ценной бумаги каждой серии равен 1 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, правительство РФ предоставит АИЖК государственные гарантии по облигациям на общую сумму до 44 млрд рублей.

В настоящее время у АИЖК есть зарегистрированные в Федеральной службе по финансовым рынкам, но не размещенные облигации, обеспеченные госгарантиями, 17-20 серий общим объемом 26 млрд рублей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 313
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru