Альфа-Банк выступил организатором размещения рублевых облигаций ОАО «ВымпелКом» на сумму 35 млрд рублей

Четверг, 22 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Расчеты по сделке прошли на ФБ ММВБ 20 марта 2012 года.

19 марта 2012 г. ОАО «ВымпелКом» закрыло книгу заявок на приобретение дополнительного выпуска неконвертируемых процентных облигаций на общую сумму 10 млрд рублей. Облигации выпущены сроком на 10 лет, с офертой через 3 года с даты выпуска облигаций. По итогам закрытия книги заявок ставка купона установлена на уровне 8,85% годовых.

Расчеты по сделке пройдут на ФБ ММВБ 26 марта 2012 года.

Совокупный спрос со стороны инвесторов составил около 79 млрд рублей, в ходе бук-билдинга всего было подано 140 заявок.

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели ОАО «ВымпелКом», включая рефинансирование существующей задолженности.

Организаторами размещений выступили Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «Тройка Диалог».

Комментируя итоги размещения, Руководитель Инвестиционного Бизнеса Альфа-Банка Игорь Коломейский отметил: «Данная сделка стала уникальной для российского рынка как по объему облигаций одного эмитента, размещенному единовременно на внутреннем рынке, так и по стратегии маркетинга облигаций. Мы удовлетворены итогами размещения облигаций ОАО «ВымпелКом» и рады способствовать продолжению публичной кредитной истории такого значимого эмитента».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 426
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru