Россельхозбанк разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

Вторник, 7 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Книга заявок по биржевым облигациям Россельхозбанк серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей была открыта 1 февраля с.г. с диапазоном по ставке купона в 8,25% — 8,50% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 10 млрд рублей за счет выпуска биржевых облигаций серии БО-03 с аналогичными параметрами размещения. В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8,20% — 8,35% годовых. Итоговая процентная ставка по биржевым облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,20% годовых.

Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом. «Мы довольны результатами размещения новых облигаций в условиях высокой конкуренции с другими эмитентами первого эшелона. Увеличенный вдвое объем размещенных бумаг и установленная по итогам сбора заявок ставка купона еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», — отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина.

Срок обращения выпусков биржевых облигаций составляет 3 года, по обоим выпускам предусмотрена 1,5-летняя оферта.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал».

Со-организаторами займа являются: ИК БКС, Велес Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, РОН Инвест, ИК УРСА-Финанс, ЮниКредит Банк.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 476
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru