Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ОАО «Магнит»
Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном размещении 26 апреля 2011 года облигаций ОАО «Магнит» серии БО-06 на сумму 5 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационного выпуска.
Общий объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.
Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,75% годовых, т.е. по нижней границе первоначального индикативного диапазона от 7,75% до 8,00% годовых, обозначенного при открытии книги заявок. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона. Купонный доход на одну ценную бумагу за каждый купонный период составит 38,64 руб.
Общий объем спроса на облигации составил 7,9 млрд рублей, заявки на покупку облигаций поступили от 41 инвестора. По итогам маркетинговой кампании эмитент принял решение об акцепте 31 заявки инвесторов. Биржевые облигации включены в котировальный список «А1» ФБ ММВБ.
Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ОАО «Магнит» стала ИК Тройка Диалог.
Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России прокомментировал: «Это уже второе успешное размещение рублевых облигаций ОАО «Магнит» с интервалом чуть более месяца, организованное Сбербанком. Большой интерес со стороны многочисленных инвесторов к данной сделке еще раз продемонстрировал, что компания отличается высокой финансовой устойчивостью и консервативной долговой политикой. Мы ценим сотрудничество с ОАО «Магнит» и с уверенностью смотрим на дальнейшие перспективы в области совместных проектов на рынке долгового капитала».
Общий объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.
Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,75% годовых, т.е. по нижней границе первоначального индикативного диапазона от 7,75% до 8,00% годовых, обозначенного при открытии книги заявок. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона. Купонный доход на одну ценную бумагу за каждый купонный период составит 38,64 руб.
Общий объем спроса на облигации составил 7,9 млрд рублей, заявки на покупку облигаций поступили от 41 инвестора. По итогам маркетинговой кампании эмитент принял решение об акцепте 31 заявки инвесторов. Биржевые облигации включены в котировальный список «А1» ФБ ММВБ.
Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ОАО «Магнит» стала ИК Тройка Диалог.
Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России прокомментировал: «Это уже второе успешное размещение рублевых облигаций ОАО «Магнит» с интервалом чуть более месяца, организованное Сбербанком. Большой интерес со стороны многочисленных инвесторов к данной сделке еще раз продемонстрировал, что компания отличается высокой финансовой устойчивостью и консервативной долговой политикой. Мы ценим сотрудничество с ОАО «Магнит» и с уверенностью смотрим на дальнейшие перспективы в области совместных проектов на рынке долгового капитала».