Moody"s присвоило евробондам НОВАТЭКа окончательный рейтинг "Baa3"

Международное рейтинговое агентство Moody"s в пятницу присвоило окончательный рейтинг "Baa3" выпускам евробондов крупнейшего российского независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" на 650 миллионов и 600 миллионов долларов, говорится в сообщении агентства.
 
Рейтинг соответствует предварительной оценке агентства, а также долгосрочному рейтингу ОАО "Новатэк" по классификации Moody"s "Baa3" со "стабильным" прогнозом.
 
В конце января НОВАТЭК определил ставку купонов по евробондам на 1,25 миллиарда долларов, разделенных на два транша, на уровне 5,326% для пятилетнего транша и 6,604% - для десятилетнего.
 
Доходность евробондов определена на уровне 312,5 базисного пункта к среднерыночным свопам.
 
Эмитент в январе провел road-show евробондов, номинированных в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
 
НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов, - передает РИА "Новости".