МДМ Банк привлек двухтраншевый бивалютный синдицированный кредит на сумму $300 млн
МДМ Банк успешно завершил синдикацию двухтраншевого бивалютного кредита на общую сумму, эквивалентную 300 млн долл. США. Несмотря на переподписку, МДМ Банк принял решение не увеличивать размер займа. Доли участников синдикации были снижены и кредитный договор подписан на сумму, эквивалентную 300 млн долл. США.
Кредит разделен на транш, эквивалентный 150 млн долл. США, сроком на один год с единовременным погашением и трехлетний транш, эквивалентный 150 млн долл. США, с амортизационным графиком погашения. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов клиентов МДМ Банка в сфере торгового финансирования. Ставка по однолетнему траншу составляет LIBOR/EURIBOR плюс 2,2% годовых, а по трехлетнему – LIBOR/EURIBOR плюс 3,5% годовых.
Уполномоченными лид-организаторами и букраннерами сделки выступили Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V и Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО Raiffeisenbank, VTB Bank (Deutschland) AG и лондонским офисом WestLB AG. Raiffeisen Bank International AG является координатором синдикации, а лондонское подразделение WestLB AG выступило в качестве агента по обслуживанию кредита.
Данный трехлетний неспонсируемый международный синдицированный кредит является первым подобным займом, полученным частным российским банком, с момента начала финансового кризиса.
Кредит разделен на транш, эквивалентный 150 млн долл. США, сроком на один год с единовременным погашением и трехлетний транш, эквивалентный 150 млн долл. США, с амортизационным графиком погашения. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов клиентов МДМ Банка в сфере торгового финансирования. Ставка по однолетнему траншу составляет LIBOR/EURIBOR плюс 2,2% годовых, а по трехлетнему – LIBOR/EURIBOR плюс 3,5% годовых.
Уполномоченными лид-организаторами и букраннерами сделки выступили Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V и Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО Raiffeisenbank, VTB Bank (Deutschland) AG и лондонским офисом WestLB AG. Raiffeisen Bank International AG является координатором синдикации, а лондонское подразделение WestLB AG выступило в качестве агента по обслуживанию кредита.
Данный трехлетний неспонсируемый международный синдицированный кредит является первым подобным займом, полученным частным российским банком, с момента начала финансового кризиса.