ЕАБР открыл книгу заявок на семилетние облигации серии 04 на 5 млрд рублей
Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл книгу заявок на семилетние облигации серии 04 на 5 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы к размещению.
Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 11 февраля. Размещение запланировано по открытой подписке на 15 февраля 2011 года. Организаторами выступают Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Рон Инвест».
Ориентир по ставке купона составляет 7,75—8,25% годовых. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта и выплата полугодовых купонов. Листинг планируется в котировальном списке «А» первого уровня.
Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР) разрешила ранее размещение и публичное обращение в РФ облигаций Евразийского банка развития серий 01, 02, 03 и 04.
Ранее сообщалось, что ЕАБР досрочно закрыл книги заявок на облигации серий 01 и 02 общим объемом 10 млрд рублей. Данное решение было обусловлено необходимостью получения дополнительных разъяснений со стороны регулирующих органов к вступившим в силу изменениям процедуры эмиссии и допуска к размещению облигаций международных финансовых организаций.
Ранее сообщалось, что по первому выпуску предусмотрен досрочный выкуп через два года, по второму — через три. Ориентиры по ставкам купона находились в диапазоне 7—7,5% годовых при доходности в 7,19—7,71% годовых для выпуска серии 01 и 7,25—7,75% годовых при доходности 7,45—7,98% годовых для выпуска серии 02. Выпуски удовлетворяют критериям для включения в ломбардный список Банка России, находящийся в обращении третий выпуск облигаций ЕАБР в этот список входит, а также начнут торговаться в котировальном списке «В» ММВБ.
ЕАБР ранее также в полном объеме разместил облигации серии 03 на 5 млрд рублей. Ставка первого купона составила 10,5% годовых. Ориентир ставки купона был установлен на уровне 10,5—11% годовых. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.
ФСФР зарегистрировала 8 октября 2009 года четыре облигационных выпуска ЕАБР общим объемом 20 млрд рублей. К размещению по открытой подписке планируются облигации серий 01—04 в количестве 5 млн штук номиналом 1 тыс. в каждом выпуске. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера: 4-01-00002-L, 4-02-00002-L, 4-03-00002-L и 4-04-00002-L соответственно. Срок обращения всех выпусков — 7 лет.
Соглашение о создании Евразийского банка развития было подписано Россией и Казахстаном 12 января 2006 года. Банк начал работать в июне 2006 года. В настоящее время уставный капитал ЕАБР составляет 1,5 млрд долларов, из которых 1 млрд составляет доля России, 0,5 млрд — Казахстана. Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате. Банк финансирует крупные средне- и долгосрочные инвестиционные проекты, в том числе индустриально-инновационные программы стран-участниц и межгосударственные целевые программы.