ВЭБ проведет 12-14 января road-show евробондов в швейцарских франках
Госкорпорация "Банк развития" (ВЭБ) проведет 12-14 января road-show еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"ВЭБ назначил организаторами и букраннерами возможного выпуска евробондов в швейцарских франках в объеме бенчмарк Barclays Capital и BNP Paribas", - сказал собеседник агентства.
По его словам, встречи с инвесторами пройдут 12 января в Женеве, 13 - в Цюрихе и 14 - в Лугано.
В конце ноября 2010 года СМИ со ссылкой на заместителя председателя ВЭБа Петра Фрадкова сообщали, что объем заимствований Внешэкономбанка в следующем году составит более 8 миллиардов долларов, и, возможно, госкорпорация будет размещать еврооблигации не только в долларах, но и в рублях, евро и швейцарских франках.
В 2010 году ВЭБ в общей сложности привлек 8,2 миллиарда долларов: 3,2 миллиарда долларов за счет выпуска еврооблигаций, 25 миллиардов рублей и 1 миллиард долларов на внутреннем долговом рынке, около 1 миллиарда долларов в виде синдицированного кредита в начале года и 2,5 миллиарда долларов в виде связанных кредитов, в том числе под покрытие экспортных агентств.
Госкорпорация в ноябре разместила семилетние бумаги в объеме 600 миллионов долларов под 5,45% годовых и 15-летние на один миллиард долларов под 6,8%.
ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом этого года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов. Эмитент в июле разместил дебютные десятилетние еврооблигации на один миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road-show в Европе, Азии и США. В середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых. Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.
"ВЭБ назначил организаторами и букраннерами возможного выпуска евробондов в швейцарских франках в объеме бенчмарк Barclays Capital и BNP Paribas", - сказал собеседник агентства.
По его словам, встречи с инвесторами пройдут 12 января в Женеве, 13 - в Цюрихе и 14 - в Лугано.
В конце ноября 2010 года СМИ со ссылкой на заместителя председателя ВЭБа Петра Фрадкова сообщали, что объем заимствований Внешэкономбанка в следующем году составит более 8 миллиардов долларов, и, возможно, госкорпорация будет размещать еврооблигации не только в долларах, но и в рублях, евро и швейцарских франках.
В 2010 году ВЭБ в общей сложности привлек 8,2 миллиарда долларов: 3,2 миллиарда долларов за счет выпуска еврооблигаций, 25 миллиардов рублей и 1 миллиард долларов на внутреннем долговом рынке, около 1 миллиарда долларов в виде синдицированного кредита в начале года и 2,5 миллиарда долларов в виде связанных кредитов, в том числе под покрытие экспортных агентств.
Госкорпорация в ноябре разместила семилетние бумаги в объеме 600 миллионов долларов под 5,45% годовых и 15-летние на один миллиард долларов под 6,8%.
ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом этого года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов. Эмитент в июле разместил дебютные десятилетние еврооблигации на один миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road-show в Европе, Азии и США. В середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых. Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.