ОАО «ФСК ЕЭС» осуществило крупнейшее публичное размещение семилетних облигаций в истории российского рынка
29 октября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 07, 09 и 11 на сумму 20 млрд рублей. Общий спрос на облигации составил около 35 млрд рублей. Ценные бумаги были распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли порядка 40 российских и иностранных банков, а также международные финансовые институты.
Облигации серии 07 объемом 5 млрд рублей размещены с офертой 5 лет со ставкой купона 7,5% годовых. Облигации серии 09 объемом 5 млрд рублей и серии 11 объемом 10 млрд рублей размещены с офертой 7 лет со ставкой купона 7,99% годовых. Общий объем облигаций серий 09 и 11 составил 15 млрд рублей, что стало крупнейшим размещением семилетних облигаций в истории российского рынка.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк России.
Букраннером размещения всех выпусков облигаций являлся Газпромбанк.
«Второе успешное размещение крупного объема облигаций немногим более чем за один месяц, на наш взгляд, является признаком того, что рынок позитивно оценивает деятельность и перспективы развития компании. Хочу выразить благодарность всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие Федеральной сетевой компании»,- отметил Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.
«Успешное размещение рекордного объема облигаций свидетельствует о высоком доверии инвесторов к ОАО «ФСК ЕЭС» как эмитенту, - отметил Председатель Правления ГПБ (ОАО) Андрей Акимов. – Достигнутые показатели доходности послужат хорошим ориентиром в дальнейшей работе по привлечению ресурсов для развития реального сектора экономики».
28 сентября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 06, 08 и 10 на сумму 30 млрд рублей. Данное размещение стало самой крупной публичной сделкой в истории рынка рублевых корпоративных облигаций.
Облигации серии 07 объемом 5 млрд рублей размещены с офертой 5 лет со ставкой купона 7,5% годовых. Облигации серии 09 объемом 5 млрд рублей и серии 11 объемом 10 млрд рублей размещены с офертой 7 лет со ставкой купона 7,99% годовых. Общий объем облигаций серий 09 и 11 составил 15 млрд рублей, что стало крупнейшим размещением семилетних облигаций в истории российского рынка.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк России.
Букраннером размещения всех выпусков облигаций являлся Газпромбанк.
«Второе успешное размещение крупного объема облигаций немногим более чем за один месяц, на наш взгляд, является признаком того, что рынок позитивно оценивает деятельность и перспективы развития компании. Хочу выразить благодарность всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие Федеральной сетевой компании»,- отметил Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.
«Успешное размещение рекордного объема облигаций свидетельствует о высоком доверии инвесторов к ОАО «ФСК ЕЭС» как эмитенту, - отметил Председатель Правления ГПБ (ОАО) Андрей Акимов. – Достигнутые показатели доходности послужат хорошим ориентиром в дальнейшей работе по привлечению ресурсов для развития реального сектора экономики».
28 сентября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 06, 08 и 10 на сумму 30 млрд рублей. Данное размещение стало самой крупной публичной сделкой в истории рынка рублевых корпоративных облигаций.