Размещение облигаций СБ Банка (ООО) 4-й серии состоится 12 октября 2010 года
СБ Банк сообщает об утверждении даты начала размещения облигаций 4-й серии (40402999В от 30 апреля 2010 г.) общим объемом 1,5 млрд рублей. Организаторами выпуска выступят банк «Зенит» и компания «УРСА Капитал».
Выпуск будет размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ. Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. рублей. Срок обращения – 3 года с момента размещения. Оферта – 1,5 года. Купонный период – 6 месяцев.
Ставка первого купона облигаций определится эмитентом по результатам конкурса. Ориентир ставки для инвесторов – 9,75-10,25% годовых. В настоящее время в обращении находится 3-й выпуск облигаций СБ Банка объемом 1,5 млрд рублей, который включен в Ломбардный список Банка России. 4-й выпуск также полностью удовлетворяет требованиям для включения его в Ломбардный список ЦБ РФ.
Несмотря на финансовый кризис, активы СБ Банка за 2009 год по МСФО выросли на 13,2%. Просрочка кредитного портфеля низкая – 2% против 6,4% в среднем по рынку. Банк имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – стабильный, а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне «Очень высокая надежность/кредитоспособность».
«Мы готовы дать некоторую премию рынку, учитывая, что на этот раз планируется предложить не годовую, а полуторагодичную оферту, – комментирует первый заместитель председателя правления СБ Банка Андрей Егоров. – Поэтому мы ориентируем инвесторов на купон 9,75-10,25%. Это, на мой взгляд, разумный баланс между нашим желанием, как эмитента, получить однозначную цифру купона и желанием инвесторов видеть двузначную».
СБ Банк (ООО) – универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс банковских услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Признанный лидер на межбанковском рынке, обладает развитой корреспондентской сетью для расчетов в рублях и иностранной валюте по всему миру. Долгие годы Банк занимает устойчивые позиции в сфере кредитования корпоративных клиентов, оказывает услуги по выпуску и ведению банковских карт всех ведущих международных платежных систем, предоставляет инвестиционно-брокерские услуги, предлагает высококачественное расчетно-кассовое обслуживание. Обладает продвинутой системой интернет-банкинга SBANK.RU. Имеет разветвленную сеть дополнительных офисов в Москве и Московском регионе, а также подразделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы.
Выпуск будет размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ. Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. рублей. Срок обращения – 3 года с момента размещения. Оферта – 1,5 года. Купонный период – 6 месяцев.
Ставка первого купона облигаций определится эмитентом по результатам конкурса. Ориентир ставки для инвесторов – 9,75-10,25% годовых. В настоящее время в обращении находится 3-й выпуск облигаций СБ Банка объемом 1,5 млрд рублей, который включен в Ломбардный список Банка России. 4-й выпуск также полностью удовлетворяет требованиям для включения его в Ломбардный список ЦБ РФ.
Несмотря на финансовый кризис, активы СБ Банка за 2009 год по МСФО выросли на 13,2%. Просрочка кредитного портфеля низкая – 2% против 6,4% в среднем по рынку. Банк имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – стабильный, а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне «Очень высокая надежность/кредитоспособность».
«Мы готовы дать некоторую премию рынку, учитывая, что на этот раз планируется предложить не годовую, а полуторагодичную оферту, – комментирует первый заместитель председателя правления СБ Банка Андрей Егоров. – Поэтому мы ориентируем инвесторов на купон 9,75-10,25%. Это, на мой взгляд, разумный баланс между нашим желанием, как эмитента, получить однозначную цифру купона и желанием инвесторов видеть двузначную».
СБ Банк (ООО) – универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс банковских услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Признанный лидер на межбанковском рынке, обладает развитой корреспондентской сетью для расчетов в рублях и иностранной валюте по всему миру. Долгие годы Банк занимает устойчивые позиции в сфере кредитования корпоративных клиентов, оказывает услуги по выпуску и ведению банковских карт всех ведущих международных платежных систем, предоставляет инвестиционно-брокерские услуги, предлагает высококачественное расчетно-кассовое обслуживание. Обладает продвинутой системой интернет-банкинга SBANK.RU. Имеет разветвленную сеть дополнительных офисов в Москве и Московском регионе, а также подразделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы.