Альфа-Банк выступил в качестве организатора размещения выпуска облигаций ОАО «ТГК-6»
2 сентября завершилось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная Генерирующая Компания №6». Альфа-Банк выступил организатором выпуска.
Общая номинальная стоимость облигаций - 5 млрд руб. Облигации выпускались одной серией и будут обращаться в котировальном списке «В» ФБ ММВБ. Срок обращения – 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали Связь-Банк, Сбербанк России и ТКБ Капитал.
Облигационный заем полностью размещен 2 сентября 2010 года. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,3% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. Облигации размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,80% годовых.
Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман отметил: «Данная сделка стала второй в серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний электроэнергетики, осуществленных командой Альфа-Банка за последние полтора месяца. Размещение облигаций ТГК-6 демонстрирует успешное развитие Альфа-Банка и его клиентов на рынках долгового капитала на фоне переменчивой и крайне непростой конъюнктуры. Сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона, что при значительном количестве заявок от потенциальных инвесторов иллюстрирует существенный интерес к облигациям эмитентов электроэнергетики».
Общая номинальная стоимость облигаций - 5 млрд руб. Облигации выпускались одной серией и будут обращаться в котировальном списке «В» ФБ ММВБ. Срок обращения – 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали Связь-Банк, Сбербанк России и ТКБ Капитал.
Облигационный заем полностью размещен 2 сентября 2010 года. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,3% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. Облигации размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,80% годовых.
Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман отметил: «Данная сделка стала второй в серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний электроэнергетики, осуществленных командой Альфа-Банка за последние полтора месяца. Размещение облигаций ТГК-6 демонстрирует успешное развитие Альфа-Банка и его клиентов на рынках долгового капитала на фоне переменчивой и крайне непростой конъюнктуры. Сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона, что при значительном количестве заявок от потенциальных инвесторов иллюстрирует существенный интерес к облигациям эмитентов электроэнергетики».