КБ «ЛОКО-Банк» сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение облигаций серии 05
27 июля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии 05 номиналом 2,5 млрд рублей с годовой офертой и сроком обращения 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,75% годовых. Общий объем спроса составил 4 346,0 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) приняло решение об акцепте 35 заявок инвесторов.
Ольга Гороховская, директор, управление первичных размещений долговых бумаг и акций ИК Тройка Диалог, так прокомментировала закрытие книги заявок: «Размещение облигаций ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» можно назвать очень успешным. Банк вышел на рынок рублевых облигаций после более чем двухлетнего перерыва и разместился по нижней границе пересмотренного в ходе маркетинга в сторону понижения ценового диапазона. Высокий интерес инвесторов к выпуску свидетельствует о позитивном настрое на рынке, несмотря на летний период».
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 29 июля 2010 года. Облигации включены в котировальный список «В» ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают МДМ Банк и Тройка Диалог.
Андеррайтер: Уральский банк реконструкции и развития.
Соандеррайтеры: Инвестторгбанк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный Банк, Банк Рублев, Центр Капитал.
В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,75% годовых. Общий объем спроса составил 4 346,0 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) приняло решение об акцепте 35 заявок инвесторов.
Ольга Гороховская, директор, управление первичных размещений долговых бумаг и акций ИК Тройка Диалог, так прокомментировала закрытие книги заявок: «Размещение облигаций ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» можно назвать очень успешным. Банк вышел на рынок рублевых облигаций после более чем двухлетнего перерыва и разместился по нижней границе пересмотренного в ходе маркетинга в сторону понижения ценового диапазона. Высокий интерес инвесторов к выпуску свидетельствует о позитивном настрое на рынке, несмотря на летний период».
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 29 июля 2010 года. Облигации включены в котировальный список «В» ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают МДМ Банк и Тройка Диалог.
Андеррайтер: Уральский банк реконструкции и развития.
Соандеррайтеры: Инвестторгбанк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный Банк, Банк Рублев, Центр Капитал.