Промсвязьбанк разместил субординированные евробонды на $200 млн под 11,25%

Пятница, 2 июля 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Промсвязьбанк, входящий в тридцатку крупнейших банков в РФ, разместил шестилетние субординированные евробонды на 200 миллионов долларов под 11,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Изначально банк планировал привлечь от 100 до 200 миллионов долларов.

Ранее эмитент определил ориентир ставки купона в размере 10,5% годовых, затем, в ходе road-show, повысил его до 11,25%.

Организаторами road-show были назначены Credit Suisse и Royal Bank of Scotland. Бумаги размещаются по правилам Reg S.

С выпусками евробондов на текущей неделе на рынок одновременно вышли несколько российских банков: Сбербанк, разместивший в четверг пятилетние евробонды на 1 миллиард долларов с купоном 5,499% и ВЭБ, разместивший в тот же день дебютные десятилетние еврооблигации на 1 миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4%.

Кроме этого в настоящее время road-show выпуска евробондов проводит входящий в тридцатку крупнейших опорный банк РЖД Транскредитбанк, который рассчитывает привлечь 300-500 миллионов долларов. Закрытие книги заявок на ценные бумаги запланировано на 6-7 июля, сообщал ранее РИА Новости источник в банковских кругах.

Промсвязьбанк - один из ведущих российских частных банков. По предварительным данным по РСБУ, на 1 января 2010 года активы банка составляли 463,2 миллиарда рублей, капитал - 45 миллиардов рублей. Основными акционерами банка являются братья Ананьевы с долей 72,93%, Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) принадлежат 15,32%, а 11,75% - ЕБРР.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1135
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31