Сбербанк разместил евробонды на $1 млрд
Крупнейший госбанк РФ Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации на $1 миллиард с купоном 5,499 процента годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах в четверг.
Накануне Сбербанк понизил ориентир доходности до плюс 345 с 350 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
На этой неделе банк начал роуд-шоу выпуска, организатором которого выступают DZ Bank, JPMorgan, RBS.
Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций летом 2008 года с пятилетним выпуском в $500 миллионов. Тогда банк разместил бумаги под 6,468 процента годовых.
Накануне Сбербанк понизил ориентир доходности до плюс 345 с 350 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
На этой неделе банк начал роуд-шоу выпуска, организатором которого выступают DZ Bank, JPMorgan, RBS.
Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций летом 2008 года с пятилетним выпуском в $500 миллионов. Тогда банк разместил бумаги под 6,468 процента годовых.