Альфа-Банк разместил пятилетние бонды на 600 млн долларов, ставка купона — 8% годовых
Альфа-Банк разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн долларов по ставке купона 8% годовых (среднерыночные свопы плюс 540 базисных пунктов), сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters и неназванный источник в финансовых кругах. Таким образом, бумаги были размещены по нижней границе ценового диапазона (8—8,25% годовых). «Спрос превысил предложение почти в пять раз», — говорится в обзоре рынка облигаций «ВТБ Капитала».
Изначально банк планировал бенчмарк по объему (по мнению аналитиков, для банка это 500—600 млн долларов). Организаторами сделки выступают JP Morgan и UBS.
На прошлой неделе один из пяти крупнейших российских банков — Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 млн долларов под примерно 6,7% годовых (415 базисных пунктов к свопам). Неделей ранее второй крупнейший банк РФ — государственный ВТБ продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 млрд долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).
Изначально банк планировал бенчмарк по объему (по мнению аналитиков, для банка это 500—600 млн долларов). Организаторами сделки выступают JP Morgan и UBS.
На прошлой неделе один из пяти крупнейших российских банков — Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 млн долларов под примерно 6,7% годовых (415 базисных пунктов к свопам). Неделей ранее второй крупнейший банк РФ — государственный ВТБ продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 млрд долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).