Альфа-Банк может разместить на неделе пятилетние евробонды
Альфа-Банк планирует выйти на рынок с пятилетними еврооблигациями, ориентир доходности — среднерыночные свопы плюс 565—590 базисных пунктов (что соответствует примерно 8,25—8,5% годовых), сообщает РИА Новости со ссылкой на «ВТБ Капитал» и Bond Radar.
Сделка может состояться уже на текущей неделе, передает агентство Bloomberg. Бумаги будут номинированы в долларах, их объем — ориентировочно бенч-марк, что, по словам аналитиков, составляет около 500 млн долларов. Организаторами сделки выступают JP Morgan и UBS Investment Bank. Встречи с инвесторами проходили со 2 по 5 марта.
На прошлой неделе одни из пяти крупнейших российских банков — Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 млн долларов под примерно 6,7% годовых (415 базисных пунктов над свопами). Неделей ранее второй крупнейший банк РФ — государственный ВТБ, продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 млрд долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).
РИА Новости пока не располагает комментарием Альфа-Банка.
Сделка может состояться уже на текущей неделе, передает агентство Bloomberg. Бумаги будут номинированы в долларах, их объем — ориентировочно бенч-марк, что, по словам аналитиков, составляет около 500 млн долларов. Организаторами сделки выступают JP Morgan и UBS Investment Bank. Встречи с инвесторами проходили со 2 по 5 марта.
На прошлой неделе одни из пяти крупнейших российских банков — Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 млн долларов под примерно 6,7% годовых (415 базисных пунктов над свопами). Неделей ранее второй крупнейший банк РФ — государственный ВТБ, продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 млрд долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).
РИА Новости пока не располагает комментарием Альфа-Банка.