Ралли на фондовых рынках развивающихся стран продолжается
Ралли на рынках акций, облигаций emerging markets, начавшееся в конце прошлой недели, продолжается в понедельник на фоне плана правительства США по преодолению кризиса в финансовой сфере, сообщает агентство Bloomberg.
Фондовый индекс MSCI Emerging Markets вырос к 11:09 мск на 1,2 проц. - до 855,81. В пятницу подъем этого показателя превысил 10 проц. и стал рекордным.
Спрэд по доходности долговых обязательств emerging markets к US Treasuries сузился в ходе торгов на 1 базисный пункт - до 353 пунктов. "Это продолжение ралли, начавшегося в пятницу, и оно было вполне предсказуемо, - отмечает Джулиан Риммер из UralSib Financial Corp. в Лондоне. - Облегчение, которое испытали рынки, было огромным".
В субботу министерство финансов США внесло в Конгресс предложения, которые дают ему право на выкуп неликвидных активов у американских финансовых институтов на сумму до 700 млрд долл. Согласно тексту предложений, опубликованных Минфином в субботу, речь идет о выкупе активов, связанных с ипотекой - закладных, облигаций, обязательств, других инструментов. В воскресенье это перечень был фактически расширен, и в документе теперь говорится о любых "плохих" активах. Это должно освободить банки от финансовых активов, которые стали первопричиной кризиса на долговом рынке США и которые сегодня никто не хочет покупать.
Значение сводного индекса облигаций развивающихся рынков EMBI+, рассчитываемого J.P.Morgan Chase, 19 сентября увеличилось на 1,96 проц. - до 425,02 пункта.
Наиболее ликвидные российские евробонды с погашением в 2030 году подорожали в пятницу на 3 проц. - до 105,2 проц. от номинала, доходность упала до 6,663 проц. годовых.
Цена бразильских валютных облигаций с погашением в 2040 году увеличилась на 1,12 проц. - до 128,73 проц. от номинала, процентная ставка бумаг снизилась до 8,397 проц. годовых.
Котировки долговых обязательств американского казначейства растут в понедельник на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США понизит базовую процентную ставку, чтобы поддержать программу по выходу из финансового кризиса.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения на четверть процентного пункта - до 1,75 проц. годовых до конца этого года оценивается экспертами в 45 проц. Еще месяц назад с 46-процентной вероятностью прогнозировалось повышение ставки до 2,25 проц. годовых.
Доходность двухлетних US Treasuries снизилась в понедельник на 6 базисных пунктов - до 2,12 проц. годовых, десятилетних - также на 6 базисных пунктов - до 3,78 проц.
Фондовый индекс MSCI Emerging Markets вырос к 11:09 мск на 1,2 проц. - до 855,81. В пятницу подъем этого показателя превысил 10 проц. и стал рекордным.
Спрэд по доходности долговых обязательств emerging markets к US Treasuries сузился в ходе торгов на 1 базисный пункт - до 353 пунктов. "Это продолжение ралли, начавшегося в пятницу, и оно было вполне предсказуемо, - отмечает Джулиан Риммер из UralSib Financial Corp. в Лондоне. - Облегчение, которое испытали рынки, было огромным".
В субботу министерство финансов США внесло в Конгресс предложения, которые дают ему право на выкуп неликвидных активов у американских финансовых институтов на сумму до 700 млрд долл. Согласно тексту предложений, опубликованных Минфином в субботу, речь идет о выкупе активов, связанных с ипотекой - закладных, облигаций, обязательств, других инструментов. В воскресенье это перечень был фактически расширен, и в документе теперь говорится о любых "плохих" активах. Это должно освободить банки от финансовых активов, которые стали первопричиной кризиса на долговом рынке США и которые сегодня никто не хочет покупать.
Значение сводного индекса облигаций развивающихся рынков EMBI+, рассчитываемого J.P.Morgan Chase, 19 сентября увеличилось на 1,96 проц. - до 425,02 пункта.
Наиболее ликвидные российские евробонды с погашением в 2030 году подорожали в пятницу на 3 проц. - до 105,2 проц. от номинала, доходность упала до 6,663 проц. годовых.
Цена бразильских валютных облигаций с погашением в 2040 году увеличилась на 1,12 проц. - до 128,73 проц. от номинала, процентная ставка бумаг снизилась до 8,397 проц. годовых.
Котировки долговых обязательств американского казначейства растут в понедельник на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США понизит базовую процентную ставку, чтобы поддержать программу по выходу из финансового кризиса.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения на четверть процентного пункта - до 1,75 проц. годовых до конца этого года оценивается экспертами в 45 проц. Еще месяц назад с 46-процентной вероятностью прогнозировалось повышение ставки до 2,25 проц. годовых.
Доходность двухлетних US Treasuries снизилась в понедельник на 6 базисных пунктов - до 2,12 проц. годовых, десятилетних - также на 6 базисных пунктов - до 3,78 проц.