JPMorgan повысил предложение о покупке банка Bear Stearns в 4 раза
Банк JPMorgan Chase & Co. повысил цену покупки инвестиционного банка Bear Sterns примерно в четыре раз, сообщило агентство Bloomberg. JPMorgan готов заплатить 0,21753 своей акции за акцию Bear Stearns против ранее предлагавшихся 0,05473 акции. Это оценивает акции Bear Stearns на уровне примерно 10 долларов, в то время как по условиям соглашения 16 марта предлагалась цена в 2,52 долларов. Повышение предложения должно успокоить акционеров Bear Stearns, которые решили сражаться с новым собственником, купившим инвестбанк в пожарном порядке неделю назад.
Торги акциями Bear Stearns были приостановлены в понедельник после роста цены на 70%. Стоимость акций инвестбанка взлетела в ходе предварительной сессии на 3,98 долларов — до 9,94 долларов, из-за чего торги ими были приостановлены при открытии Нью-йоркской фондовой биржи.
Новые условия сделки оценивают Bear Stearns примерно в 2 млрд долларов. JPMorgan необходимо получить одобрение сделки от большинства акционеров, банк добивается также расположения работников, предлагая выплату наличных средств. JPMorgan также купит 95 млн новых акций Bear Stearns (39,5%), пишет The Wall Street Journal. Сделку планируется завершить до 8 апреля.
Выпуск новых акций не требует согласия акционеров, отмечает Bloomberg. После этого JPMorgan потребуется получить согласие акционеров, владеющих всего лишь 10% акций, поскольку совет директоров Bear Stearns, которые контролирует порядка 3%, уже согласился на сделку. Доля сотрудников Bear Stearns в капитале инвестбанка после выпуска новых акций сократится до примерно одной пятой с одной трети сейчас.
Условия соглашения с Федеральной резервной системой (ФРС) США также были пересмотрены в рамках нового соглашения. Первоначально для того, чтобы обеспечить финансирование сделки, американский ЦБ готов был предоставить финансирование в размере 30 млрд долларов под низколиквидные активы Bear Stearns — ипотечные бумаги, которые сейчас практически невозможно продать. Теперь же JPMorgan взяла на себя ответственность за первый миллиард долларов потенциального убытка от продажи активов Bear Stearns, а ФРС профинансирует остальные 29 млрд долларов.
Котировки акций Bear Stearns на 18:17 МСК составляли 11,62 долларов, что на 94,96%, или 5,66 долларов, превышает их стоимость на закрытие торгов 20 марта. В пятницу торги на биржах США не проводились в связи с пасхальными праздниками