Goldman Sachs завершил сделку по покупке доли в банке "Тинькофф Кредитные Системы"

Пятница, 26 октября 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e



Goldman Sachs завершил сделку по приобретению доли в банке "Тинькофф Кредитные Системы" (ТКС банк), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" президент ТКС банка Оливер Хьюз, отказавшись от дальнейших комментариев.

Сделка была структурирована как покупка Goldman Sachs допэмиссии акций холдинговой компании, владеющей ТКС банком, говорится в материалах аналитика МДМ-банка Михаила Галкина, беседовавшего с представителем Goldman Sachs.

"Goldman приобретал акции от собственного лица (proprietary position). Параметры сделки, то есть величина пакета и его цена, не раскрываются. Нам пояснили, что это обычная практика для прямых (private-equity) инвестиций Goldman Sachs. Новый капитал, привлеченный холдинговой компанией, будет направлен на увеличение капитала ТКС банка. Эта транзакция пока не завершена, то есть капитал ТКС, отраженный в отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2007 года (330 млн рублей), еще не включает "инъекцию" от Goldman Sachs. Это также означает, что в скором времени капитал банка будет увеличен, и мы сможем как-то оценить размер "вклада" Goldman Sachs", — говорится в материалах по итогам беседы.

В дальнейшем Goldman Sachs не исключает увеличения своей позиции в капитале ТКС банка, отмечает аналитик.

Ранее сообщалось, что осенью стало известно о решении банка Goldman Sachs приобрести миноритарный пакет банка "Тинькофф Кредитные Системы", размер доли и ее стоимость не раскрывалась.

В настоящее время на ФБ ММВБ продолжается размещение дебютного выпуска облигаций банка "Тинькофф Кредитные Системы" объемом 1,5 млрд рублей, начавшееся 23 октября. Организаторами размещения выступают Дойче банк и инвестиционный банк "КИТ Финанс". Ставка 1-го купона была установлена на аукционе на рекордно высоком уровне — 18% годовых, однако по итогам первого дня инвесторы приобрели лишь около 18% объема выпуска. Аналитики рынка корпоративных облигаций сходятся во мнении, что в текущей ситуации на рублевом долговом рынке инвесторы не хотят принимать на себя высокие риски банка с нулевой кредитной историей (ТКС банк начал операционную деятельность в мае 2007 года).

"На наш взгляд, эта информация должна добавить немного "комфорта" потенциальным покупателям размещаемого в эти дни дебютного выпуска облигаций ТКС банка (доходность 18,8% к оферте через 1 год). Тем не менее, вряд ли этого достаточно для того, чтобы участники рынка почувствовали уверенность, необходимую для инвестирования в необеспеченный долг ТКС банка даже по такой высокой ставке", — считает Галкин.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1543
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31