Газпромбанк секьюритизирует ипотечные кредиты на 10 млрд. рублей

Газпромбанк планирует несколько сделок по секьюритизации пулов ипотечных кредитов общим объемом 10 млрд. рублей на внутреннем и внешнем рынках весной 2008 года. Это не первый опыт Газпромбанка - банк уже выпускал облигации, обеспеченные ипотечными закладными. В ноябре 2006 года он организовал размещение по закрытой подписке выпуска ипотечных облигаций на 3 млрд. рублей для ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" - SPV-компании своего дочернего банка "Совфинтрейд". Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й квартальный купон) была установлена в размере 8% годовых. В июне 2007 года "Совфинтрейд" разместил ипотечные евробонды на 6.9 млрд. рублей. Старший транш "А1" на 147.15 млн. евро был размещен под EURIBOR+1.1%, транш "A2" на 850 млн. рублей размещен с фиксированной ставкой купона 7.5% годовых.