Газпромбанк намерен весной 2008 года секьюритизировать ипотечные кредиты на 10 млрд. рублей

Газпромбанк планирует несколько сделок по секьюритизации пулов ипотечных кредитов общим объемом 10 млрд. рублей на внутреннем и внешнем рынках весной 2008 года, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.

Газпромбанк уже выпускал облигации, обеспеченные ипотечными закладными. В ноябре 2006 года он организовал размещение по закрытой подписке выпуска ипотечных облигаций на 3 млрд. рублей для ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" — SPV-компании своего дочернего банка "Совфинтрейд". Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й квартальный купон) была установлена в размере 8% годовых.

Кроме того, в июне 2007 года "Совфинтрейд" разместил ипотечные евробонды на 6,9 млрд. рублей. Старший транш "А1" на 147,15 млн. евро был размещен под EURIBOR+1,1%, транш "A2" на 850 млн. рублей размещен с фиксированной ставкой купона 7,5% годовых. В рамках размещения инвесторам также были предложены два рублевых субординированных транша облигаций — транши "В" и "С" номинальной стоимостью 311,8 млн. рублей и 329 млн. рублей соответственно размещены с фиксированной ставкой купона 7,75% годовых и 10,5% годовых соответственно.