4 октября 2006 года, на ФБ ММВБ состоялось размещение 7 и 8 выпусков рублевых облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

4 октября 2006 года, на ФБ ММВБ состоялось размещение 7 и 8 выпусков рублевых облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на общую сумму 9,0 млрд. рублей. По результатам конкурса ставка фиксированных купонов была установлена эмитентом в размере 7,68% и 7,63% годовых по 7-му и 8-му выпускам соответственно. Доходность облигаций к погашению составила 7,90% и 7,85% годовых соответственно. В ходе конкурса по 7-му выпуску было выставлено 37 заявок общим объемом 6,116 млрд. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,19% до 7,95% годовых. В ходе конкурса по 8-му выпуску было выставлено 39 заявок общим объемом 5,781 млрд. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,39% до 7,95% годовых. В числе инвесторов – банки, страховые и инвестиционные компании. По словам директора Департамента финансов Наталии Кольцовой, "достаточно высокий спрос на облигации и широкий круг инвесторов позволяют прогнозировать их ликвидность на протяжении всего срока обращения". Облигации 7-го выпуска общей номинальной стоимостью 4,0 млрд. рублей выпущены сроком на 9,8 лет. Облигации 8-го выпуска общей номинальной стоимостью 5,0 млрд. рублей выпущены сроком на 11,7 лет. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов. Обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечены государственной гарантией Российской Федерации. Организаторами и андеррайтерами 7 и 8 выпусков выступили ОАО АКБ "РОСБАНК" и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант". Со-организаторы - Ситибанк, Дойче Банк, Morgan Stanley, Номос Банк, Кредит Свисс. Со-андеррайтеры - АБН Амро, Агропромкредитбанк, Центрокредитбанк, Банк Россия, Еврофинанс Моснарбанк, Ханты-Мансийский Банк, Петрокоммерц, ВБРР. Средства от размещения облигаций будут использованы для выкупа пулов закладных, удостоверяющих права требования по ипотечным кредитам.