Россельхозбанк пополнит капитал «вечными» облигациями

Четверг, 22 сентября 2016 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Россельхозбанк (РСХБ) в начале октября планирует разместить бессрочные субординированные облигации на внутреннем рынке. Согласно информации для инвесторов (есть в распоряжении РБК), объем выпуска составит 5 млрд рублей. Привлеченные деньги пойдут в капитал первого уровня.

Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 14,25—14,5% годовых. Бумаги этой серии входят в программу бессрочных рублевых облигаций РСХБ общим объемом 75 млрд рублей.

В июле 2016 года РСХБ стал первым банком, выпустившим бессрочные субординированные облигации по российскому праву. Банк разместил тогда два выпуска общим объемом 10 млрд рублей. Вместе с тем, как рассказали РБК участники рынка, октябрьское размещение может стать первым выпуском бессрочных рублевых облигаций для широкого круга инвесторов. До РСХБ такие бумаги банки размещали только на международном рынке капитала. В частности, бессрочные евробонды выпускали ранее ВТБ и Газпромбанк.

Бессрочные облигации — бумаги без срока погашения. Это значит, что инвесторы могут неограниченное время получать по ним доход или иметь возможность продать бумаги на рынке. Но при этом банк может выкупить бумаги в заранее определенные даты по цене номинала. Размещаемый Россельхозбанком выпуск бессрочных облигаций включает колл-опцион, по которому банк может досрочно погашать бумаги после каждых десять лет обращения. Подобный вид заимствования может стать выходом для банков, которые ограничены в привлечении фондирования из-за рубежа.

«Рынок уже готов к такого рода инструментам, он уже достаточно зрелый. Если бы вы предложили инвесторам вечные субординированные бонды, то вас бы сочли сумасшедшим. Сейчас, думаю, спрос будет, но сложно сказать, насколько он будет рыночным», — говорит старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Россельхозбанк АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства юрлиц (40,29%).

По данным Банки.ру, на 1 сентября 2016 года нетто-активы банка — 2 715,95 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 401,19 млрд, кредитный портфель — 1 734,60 млрд, обязательства перед населением — 548,51 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 570
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru