Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Россельхозбанк пополнит капитал «вечными» облигациями

Россельхозбанк пополнит капитал «вечными» облигациями

Четверг, 22 сентября 2016 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Россельхозбанк (РСХБ) в начале октября планирует разместить бессрочные субординированные облигации на внутреннем рынке. Согласно информации для инвесторов (есть в распоряжении РБК), объем выпуска составит 5 млрд рублей. Привлеченные деньги пойдут в капитал первого уровня.

Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 14,25—14,5% годовых. Бумаги этой серии входят в программу бессрочных рублевых облигаций РСХБ общим объемом 75 млрд рублей.

В июле 2016 года РСХБ стал первым банком, выпустившим бессрочные субординированные облигации по российскому праву. Банк разместил тогда два выпуска общим объемом 10 млрд рублей. Вместе с тем, как рассказали РБК участники рынка, октябрьское размещение может стать первым выпуском бессрочных рублевых облигаций для широкого круга инвесторов. До РСХБ такие бумаги банки размещали только на международном рынке капитала. В частности, бессрочные евробонды выпускали ранее ВТБ и Газпромбанк.

Бессрочные облигации — бумаги без срока погашения. Это значит, что инвесторы могут неограниченное время получать по ним доход или иметь возможность продать бумаги на рынке. Но при этом банк может выкупить бумаги в заранее определенные даты по цене номинала. Размещаемый Россельхозбанком выпуск бессрочных облигаций включает колл-опцион, по которому банк может досрочно погашать бумаги после каждых десять лет обращения. Подобный вид заимствования может стать выходом для банков, которые ограничены в привлечении фондирования из-за рубежа.

«Рынок уже готов к такого рода инструментам, он уже достаточно зрелый. Если бы вы предложили инвесторам вечные субординированные бонды, то вас бы сочли сумасшедшим. Сейчас, думаю, спрос будет, но сложно сказать, насколько он будет рыночным», — говорит старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Россельхозбанк АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства юрлиц (40,29%).

По данным Банки.ру, на 1 сентября 2016 года нетто-активы банка — 2 715,95 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 401,19 млрд, кредитный портфель — 1 734,60 млрд, обязательства перед населением — 548,51 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 220
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003