АРБ и Frank Research Group опубликовали данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита за июль 2015 года
Тема ПСК стала одной из наиболее резонансных в этом году, затрагивая интересы большинства представителей банковского сообщества. Речь идёт об ограничении в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» процентных ставок по выдаваемым банками кредитам. Такое администрирование является существенным изменением условий работы на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.
Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.
Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).
Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.
Июльский отчет позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:
Автокредиты. В сегменте впервые с апреля 2015 г. наблюдается рост ставок на новые автомобили. Среднерыночная ПСК выросла на заметные 1,82 п.п. - до 19.04% годовых с июньских 17,22% годовых. А вот ставки на подержанные автомобили, напротив, понизились (до 24,79%; -2,02 п.п.).
Кредитные карты. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. руб. – до 25,21% годовых с июньских 23,41% годовых. Более того, снизилась и доля данной категории кредитов (до 9% с 17%). Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. Так, кредиты до 30 тыс. руб. в июле стали дешевле на 7,03 п.п. – до 33,65% годовых, кредиты от 30 до 100 тыс. рублей – на 3,64 п.п. (до 32,78% годовых), кредиты от 100 до 300 тыс. руб. – на 2,07 п.п. (до 32,27% годовых). В итоге спреды между данными категориями значительно сузились.
POS-кредиты. По кредитам сроком до 1 года сохраняется довольно стабильная картина. Наблюдается плавное снижение ставок. Пропорции объёмов кредитования также устойчивы: больше всего выдается кредитов до 30 тыс. руб., меньше всего – кредитов свыше 100 тыс. руб. Рынок кредитов сроком более 1 года выправился. В июне произошло искажение: кредиты свыше 100 тыс. руб. стали дороже кредитов от 30 до 100 тыс. руб., что является нехарактерным поведением для рынка. Теперь же ставки по более крупным кредитам вновь стали ниже.
Кредиты наличными. По кредитам наличными сроком до 1 года картина была схожей с рынком кредитных карт. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. руб. – до 20,77% годовых с июньских 19,89% годовых. Заметно снизилась и доля данной категории кредитов (до 26% с 36%). Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. В итоге спреды между кредитами сроками «до 30 тыс. руб.», «30-100 тыс. руб.», «100-300 тыс. руб.» значительно сузились. Сужение спредов наблюдалось и по более длинным кредитам наличными – более 1 года. ПСК по категориям «до 30 тыс. руб.», «30-100 тыс. руб.» максимально сблизились, став отличаться лишь на 0,17 п.п.
Полную версию отчета Вы можете получить по запросу.
На текущий момент в нашем исследовании участвует 21 банк, из них 15 предоставляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.
Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.
Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).
Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.
Июльский отчет позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:
Автокредиты. В сегменте впервые с апреля 2015 г. наблюдается рост ставок на новые автомобили. Среднерыночная ПСК выросла на заметные 1,82 п.п. - до 19.04% годовых с июньских 17,22% годовых. А вот ставки на подержанные автомобили, напротив, понизились (до 24,79%; -2,02 п.п.).
Кредитные карты. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. руб. – до 25,21% годовых с июньских 23,41% годовых. Более того, снизилась и доля данной категории кредитов (до 9% с 17%). Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. Так, кредиты до 30 тыс. руб. в июле стали дешевле на 7,03 п.п. – до 33,65% годовых, кредиты от 30 до 100 тыс. рублей – на 3,64 п.п. (до 32,78% годовых), кредиты от 100 до 300 тыс. руб. – на 2,07 п.п. (до 32,27% годовых). В итоге спреды между данными категориями значительно сузились.
POS-кредиты. По кредитам сроком до 1 года сохраняется довольно стабильная картина. Наблюдается плавное снижение ставок. Пропорции объёмов кредитования также устойчивы: больше всего выдается кредитов до 30 тыс. руб., меньше всего – кредитов свыше 100 тыс. руб. Рынок кредитов сроком более 1 года выправился. В июне произошло искажение: кредиты свыше 100 тыс. руб. стали дороже кредитов от 30 до 100 тыс. руб., что является нехарактерным поведением для рынка. Теперь же ставки по более крупным кредитам вновь стали ниже.
Кредиты наличными. По кредитам наличными сроком до 1 года картина была схожей с рынком кредитных карт. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. руб. – до 20,77% годовых с июньских 19,89% годовых. Заметно снизилась и доля данной категории кредитов (до 26% с 36%). Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. В итоге спреды между кредитами сроками «до 30 тыс. руб.», «30-100 тыс. руб.», «100-300 тыс. руб.» значительно сузились. Сужение спредов наблюдалось и по более длинным кредитам наличными – более 1 года. ПСК по категориям «до 30 тыс. руб.», «30-100 тыс. руб.» максимально сблизились, став отличаться лишь на 0,17 п.п.
Полную версию отчета Вы можете получить по запросу.
На текущий момент в нашем исследовании участвует 21 банк, из них 15 предоставляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.