Группа ВТБ отчиталась по МСФО
Банк ВТБ сегодня опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, с заключением независимых аудиторов по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, заявил: «После необычайно трудного первого квартала 2015 года мы увидели признаки улучшения операционных условий во втором квартале, по итогам которого группа ВТБ смогла получить положительный финансовый результат. Этому результату способствовали, в частности, рост процентной маржи, снижение стоимости риска, а также высокий уровень генерации комиссионных доходов ключевыми бизнесами Группы. Еще одним важным фактором, определяющим наши показатели, стала жесткая дисциплина в области управления расходами и успешная реализация ряда проектов по сокращению издержек, обозначенных в стратегии Группы.
В условиях волатильной экономической ситуации мы продолжаем придерживаться консервативного подхода к управлению нашей базой активов, фокусируясь на продуктах и вложениях с пониженным уровнем риска во всех сегментах бизнеса. Данный подход позволяет группе ВТБ сохранять комфортный уровень достаточности капитала в полном соответствии с нашими приоритетами жесткого финансового менеджмента и контроля рисков. Кроме того, в июле 2015 года банк ВТБ осуществил выпуск привилегированных акций на сумму 307 млрд рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов, расширив возможности Группы по участию в росте экономики по мере его возобновления».
Отчет о финансовом положении:
На фоне сохранения низких уровней экономической активности и спроса на заемные ресурсы во 2 квартале 2015 года в российском банковском секторе наблюдалось сокращение кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Банки группы ВТБ при этом придерживались жесткой политики кредитования, что также способствовало сокращению кредитного портфеля Группы по итогам второго квартала и первого полугодия.
Показатели качества кредитного портфеля Группы менялись в соответствии с тенденциями банковского сектора и макроэкономики. На 30 июня 2015 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле (включающем кредиты, заложенные по договорам «репо»), составляла 7,0% по сравнению с 6,4% на 31 марта 2015 года и 5,8% на 31 декабря 2014 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 7,6% на 30 июня 2015 года, увеличившись с 7,2% на 31 марта 2015 года и с 6,7% на начало года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 июня 2015 года оставалось на комфортном уровне 109,0% (112.0% на 31 марта 2015 года и 114,8% на 31 декабря 2014 года).
Во 2 квартале 2015 года в российском банковском секторе в целом и в банках Группы наблюдалось снижение остатков средств корпоративных клиентов, происходившее одновременно с сокращением корпоративного кредитного портфеля. В то же время, по мере снижения процентных ставок на российском рынке, стоимость депозитов корпоративных клиентов Группы упала с 7,9% в 1 квартале 2015 года до 6,8% по итогам 2 квартала 2015 года. В розничном сегменте как в банковском секторе, так и в банках группы ВТБ наблюдался значительный приток средств клиентов. Общий объем средств физических лиц, привлеченных Группой, увеличился на 3,6% во 2 квартале 2015 года и на 7,2% в первом полугодии 2015 года.
Группа продолжала снижать свою зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 6,5% на 30 июня 2015 года с 7,0% на 31 марта 2015 года и 8,3% на 31 декабря 2014 года. В течение 1 полугодия 2015 года ВТБ и его дочерние банки и компании погасили международные публичные долговые выпуски на общую сумму эквивалентную 2,955 млрд долларов США. Группа также продолжала уделять значительное внимание эффективному управлению обязательствами. В июле 2015 года по итогам публичного тендера ВТБ выкупил свои еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму 343,7 млн долларов США, еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, — на сумму 215 млн швейцарских франков и еврооблигации, номинированные в австралийских долларах, — на сумму 79,2 млн австралийских долларов. Эта успешная сделка позволила Банку с выгодой использовать волатильную ситуацию на долговых рынках капитала и продолжить оптимизацию структуры своего баланса.
Объем активов, взвешенных с учетом риска, составил на 30 июня 2015 года 9 397,7 млрд рублей, снизившись на 7,7% в 1 полугодии 2015 года и на 6,7% во 2 квартале 2015 года. Эта динамика привела к улучшению показателей достаточности капитала Группы. На 30 июня 2015 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 12,4% и 10,1% соответственно по сравнению с 11,9% и 9,7% на 31 марта 2015 года и 12,0% и 9,8% на 31 декабря 2014 года.
В июле 2015 года ВТБ реализовал важный проект по укреплению своего базового капитала, разместив привилегированные акции на сумму примерно 307 млрд рублей. Акции Банка были приобретены Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Полученный капитал будет использован ВТБ с целью расширения кредитования путем финансирования программ импортозамещения, а также стратегически важных отраслей и предприятий российской экономики.
Отчет о прибылях и убытках
Процентные доходы в 1 полугодии 2015 года составили 533,8 млрд рублей, увеличившись на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется увеличением процентных ставок на российском рынке. В то же время, по мере того как обязательства Группы продолжали переоцениваться в связи с новым уровнем ставок в экономике, процентные расходы резко выросли на 99,2% по сравнению с 1 полугодием 2014 года, составив 420,6 млрд рублей. В результате по итогам 1 полугодия 2015 года чистые процентные доходы снизились на 36,1% до 113,2 млрд рублей, а чистая процентная маржа упала до 2,1% по сравнению с 4,3% за аналогичный период прошлого года. Во 2 квартале 2015 года смягчение денежно-кредитной политики ЦБ привело к снижению стоимости фондирования для российских банков, и чистая процентная маржа Группы увеличилась до 2,5% по сравнению с 1,7% в 1 квартале 2015 года.
Высокий уровень генерации комиссионных доходов Розничного бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса (в рамках сегментов «Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес») позволил Группе продемонстрировать рост чистых комиссионных доходов на 13,2% по сравнению с 1 полугодием 2014 года, несмотря на снижение уровня деловой активности в экономике.
Ужесточение политики в области кредитования и управления рисками позволило Группе продемонстрировать значительное снижение расходов на создание резервов год к году, что в свою очередь привело к снижению стоимости риска (отношение расходов на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам к среднему объему кредитов и авансов клиентам) в годовом выражении до 1,7% по итогам 1 полугодия 2015 года по сравнению с 2,6% в 1 полугодии 2014 года.
В течение 1 полугодия 2015 года Группа продемонстрировала результаты реализации комплексной программы по контролю над расходами, являющейся частью среднесрочной стратегии развития ВТБ. Расходы на персонал и административные расходы по итогам первых шести месяцев года увеличились на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (темпы роста значительно меньше инфляции), а по итогам 2 квартала 2015 года сохранились на уровне аналогичного периода прошлого года. Отношение расходов к средним активам Группы в годовом выражении снизилось до 1,9% в 1 полугодии 2015 года с 2,3% в 1 полугодии 2014 года.
Основные сегменты группы ВТБ в 1 полугодии 2015 г.
Возросшая стоимость фондирования оказывала негативное влияние на финансовые результаты всех основных сегментов группы ВТБ. По итогам 1 полугодия 2015 года Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) получил чистую прибыль в размере 20,7 млрд рублей, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Чистый убыток Среднего корпоративного бизнеса (СКБ) и Розничного бизнеса составил 7,2 млрд рублей и 3,7 млрд рублей соответственно. Во 2 квартале 2015 года КИБ и Розничный бизнес продемонстрировали положительный финансовый результат.
В Розничном бизнесе кредитная активность снижалась на протяжении большей части первого полугодия 2015 года на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения и потребительских расходов, а также снижения доли одобренных заявок на кредитование по наиболее рисковым кредитным продуктам. В конце 2 квартала 2015 года розничный кредитный портфель Группы возобновил рост в основном за счет ипотечных кредитов. С апреля 2015 года ВТБ 24, основной розничный банк Группы, активно кредитует розничных заемщиков в рамках государственной программе субcидирования ставок по ипотеке.
Кредиты физическим лицам (группа ВТБ)
Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам увеличилась до 42,5% на 30 июня 2015 года c 40,9% на 31 декабря 2014 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 44,7% и 6,5% соответственно по сравнению с 46,3% и 5,9% на 31 декабря 2014 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле снизилась до 5,9% на 30 июня 2015 года по сравнению с 6,7% на 31 декабря 2014 года.
Приоритетом розничных банков Группы является увеличение доходов по комиссионным продуктам и сервисам, в частности, через более активные продажи дополнительных страховых продуктов, в том числе продуктов ипотечного страхования компании ВТБ Страхование и страховых программ компании ВТБ Страхование жизни. Чистые комиссионные доходы Розничного бизнеса по итогам 1 полугодия 2015 года составили 18,8 млрд рублей или 57,7% совокупных чистых комиссионных доходов Группы.
По состоянию на 30 июня 2015 года совокупное число розничных офисов Группы в России (работают под брендами ВТБ24, Банка Москвы и Лето Банка) превысило 1 700, а сеть банкоматов российских банков Группы объединяла более 12 600 устройств.
В Корпоративно-инвестиционном банковском бизнесе спрос на заемные ресурсы оставался слабым на фоне возросшего уровня процентных ставок и снижения деловой активности. В то же время по мере того, как Банк России продолжал снижать ключевую ставку во 2 квартале 2015 года, Группа отмечала признаки оживления аппетита корпоративных клиентов к заимствованиям и рефинансированию задолженности как в форме кредитов, так и через выпуски публичного долга. Приоритетом КИБ оставалась оптимизация рисков и поддержание качества кредитного портфеля Группы. Сильные финансовые результаты Инвестиционного бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса содействовали росту квартальной чистой прибыли КИБ до 20,7 млрд рублей.
Инвестиционный бизнес Группы, ВТБ Капитал, сохранил позиции лидера российского рынка инвестиционно-банковских услуг. По данным Thomson Reuters, ВТБ Капитал занял первое место в рэнкинге букраннеров на рынке долгового капитала, организовав с начала года 21 размещение общим объемом 7,1 млрд долларов США. В результате доля рынка ВТБ Капитал увеличилась с 23,6% по итогам 2014 года, до 62,9% в 1 полугодии 2015 года. ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России, организовав, по данным Thomson Reuters, за первые шесть месяцев 2015 года четыре сделки общим объемом 481 млн долларов США и заняв 51,6% рынка по сравнению с 19,1% по итогам 2014 года. ВТБ Капитал был назван Лучшим инвестиционным банком России по версии Euromoney Awards for Excellence 2015. Кроме того, в 2015 году аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место среди российских компаний по итогам ежегодного опроса среди инвесторов Extel Survey. Согласно Extel Survey 2015 ВТБ Капитал также назван «Лучшей компанией по продажам на рынке акций в России» и «Лучшей брокерской компанией в России».
В сегменте «Средний корпоративный бизнес» Группа зафиксировала снижение кредитного портфеля, обусловленное в том числе тем, что СКБ продолжал придерживаться жестких стандартов выдачи кредитов и управления рисками, фокусируясь на развитии документарного бизнеса с клиентами высокого кредитного качества. В целом спрос на кредитные ресурсы со стороны клиентов СКБ в течение первых шести месяцев года оставался ограниченным. По итогам 1 полугодия 2015 года Средний корпоративный бизнес заработал значительный комиссионный доход, а его доля в чистых комиссионных доходах Группы составила 18,1%.
Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, заявил: «После необычайно трудного первого квартала 2015 года мы увидели признаки улучшения операционных условий во втором квартале, по итогам которого группа ВТБ смогла получить положительный финансовый результат. Этому результату способствовали, в частности, рост процентной маржи, снижение стоимости риска, а также высокий уровень генерации комиссионных доходов ключевыми бизнесами Группы. Еще одним важным фактором, определяющим наши показатели, стала жесткая дисциплина в области управления расходами и успешная реализация ряда проектов по сокращению издержек, обозначенных в стратегии Группы.
В условиях волатильной экономической ситуации мы продолжаем придерживаться консервативного подхода к управлению нашей базой активов, фокусируясь на продуктах и вложениях с пониженным уровнем риска во всех сегментах бизнеса. Данный подход позволяет группе ВТБ сохранять комфортный уровень достаточности капитала в полном соответствии с нашими приоритетами жесткого финансового менеджмента и контроля рисков. Кроме того, в июле 2015 года банк ВТБ осуществил выпуск привилегированных акций на сумму 307 млрд рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов, расширив возможности Группы по участию в росте экономики по мере его возобновления».
Отчет о финансовом положении:
На фоне сохранения низких уровней экономической активности и спроса на заемные ресурсы во 2 квартале 2015 года в российском банковском секторе наблюдалось сокращение кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Банки группы ВТБ при этом придерживались жесткой политики кредитования, что также способствовало сокращению кредитного портфеля Группы по итогам второго квартала и первого полугодия.
Показатели качества кредитного портфеля Группы менялись в соответствии с тенденциями банковского сектора и макроэкономики. На 30 июня 2015 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле (включающем кредиты, заложенные по договорам «репо»), составляла 7,0% по сравнению с 6,4% на 31 марта 2015 года и 5,8% на 31 декабря 2014 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 7,6% на 30 июня 2015 года, увеличившись с 7,2% на 31 марта 2015 года и с 6,7% на начало года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 июня 2015 года оставалось на комфортном уровне 109,0% (112.0% на 31 марта 2015 года и 114,8% на 31 декабря 2014 года).
Во 2 квартале 2015 года в российском банковском секторе в целом и в банках Группы наблюдалось снижение остатков средств корпоративных клиентов, происходившее одновременно с сокращением корпоративного кредитного портфеля. В то же время, по мере снижения процентных ставок на российском рынке, стоимость депозитов корпоративных клиентов Группы упала с 7,9% в 1 квартале 2015 года до 6,8% по итогам 2 квартала 2015 года. В розничном сегменте как в банковском секторе, так и в банках группы ВТБ наблюдался значительный приток средств клиентов. Общий объем средств физических лиц, привлеченных Группой, увеличился на 3,6% во 2 квартале 2015 года и на 7,2% в первом полугодии 2015 года.
Группа продолжала снижать свою зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 6,5% на 30 июня 2015 года с 7,0% на 31 марта 2015 года и 8,3% на 31 декабря 2014 года. В течение 1 полугодия 2015 года ВТБ и его дочерние банки и компании погасили международные публичные долговые выпуски на общую сумму эквивалентную 2,955 млрд долларов США. Группа также продолжала уделять значительное внимание эффективному управлению обязательствами. В июле 2015 года по итогам публичного тендера ВТБ выкупил свои еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму 343,7 млн долларов США, еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, — на сумму 215 млн швейцарских франков и еврооблигации, номинированные в австралийских долларах, — на сумму 79,2 млн австралийских долларов. Эта успешная сделка позволила Банку с выгодой использовать волатильную ситуацию на долговых рынках капитала и продолжить оптимизацию структуры своего баланса.
Объем активов, взвешенных с учетом риска, составил на 30 июня 2015 года 9 397,7 млрд рублей, снизившись на 7,7% в 1 полугодии 2015 года и на 6,7% во 2 квартале 2015 года. Эта динамика привела к улучшению показателей достаточности капитала Группы. На 30 июня 2015 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 12,4% и 10,1% соответственно по сравнению с 11,9% и 9,7% на 31 марта 2015 года и 12,0% и 9,8% на 31 декабря 2014 года.
В июле 2015 года ВТБ реализовал важный проект по укреплению своего базового капитала, разместив привилегированные акции на сумму примерно 307 млрд рублей. Акции Банка были приобретены Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Полученный капитал будет использован ВТБ с целью расширения кредитования путем финансирования программ импортозамещения, а также стратегически важных отраслей и предприятий российской экономики.
Отчет о прибылях и убытках
Процентные доходы в 1 полугодии 2015 года составили 533,8 млрд рублей, увеличившись на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется увеличением процентных ставок на российском рынке. В то же время, по мере того как обязательства Группы продолжали переоцениваться в связи с новым уровнем ставок в экономике, процентные расходы резко выросли на 99,2% по сравнению с 1 полугодием 2014 года, составив 420,6 млрд рублей. В результате по итогам 1 полугодия 2015 года чистые процентные доходы снизились на 36,1% до 113,2 млрд рублей, а чистая процентная маржа упала до 2,1% по сравнению с 4,3% за аналогичный период прошлого года. Во 2 квартале 2015 года смягчение денежно-кредитной политики ЦБ привело к снижению стоимости фондирования для российских банков, и чистая процентная маржа Группы увеличилась до 2,5% по сравнению с 1,7% в 1 квартале 2015 года.
Высокий уровень генерации комиссионных доходов Розничного бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса (в рамках сегментов «Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес») позволил Группе продемонстрировать рост чистых комиссионных доходов на 13,2% по сравнению с 1 полугодием 2014 года, несмотря на снижение уровня деловой активности в экономике.
Ужесточение политики в области кредитования и управления рисками позволило Группе продемонстрировать значительное снижение расходов на создание резервов год к году, что в свою очередь привело к снижению стоимости риска (отношение расходов на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам к среднему объему кредитов и авансов клиентам) в годовом выражении до 1,7% по итогам 1 полугодия 2015 года по сравнению с 2,6% в 1 полугодии 2014 года.
В течение 1 полугодия 2015 года Группа продемонстрировала результаты реализации комплексной программы по контролю над расходами, являющейся частью среднесрочной стратегии развития ВТБ. Расходы на персонал и административные расходы по итогам первых шести месяцев года увеличились на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (темпы роста значительно меньше инфляции), а по итогам 2 квартала 2015 года сохранились на уровне аналогичного периода прошлого года. Отношение расходов к средним активам Группы в годовом выражении снизилось до 1,9% в 1 полугодии 2015 года с 2,3% в 1 полугодии 2014 года.
Основные сегменты группы ВТБ в 1 полугодии 2015 г.
Возросшая стоимость фондирования оказывала негативное влияние на финансовые результаты всех основных сегментов группы ВТБ. По итогам 1 полугодия 2015 года Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) получил чистую прибыль в размере 20,7 млрд рублей, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Чистый убыток Среднего корпоративного бизнеса (СКБ) и Розничного бизнеса составил 7,2 млрд рублей и 3,7 млрд рублей соответственно. Во 2 квартале 2015 года КИБ и Розничный бизнес продемонстрировали положительный финансовый результат.
В Розничном бизнесе кредитная активность снижалась на протяжении большей части первого полугодия 2015 года на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения и потребительских расходов, а также снижения доли одобренных заявок на кредитование по наиболее рисковым кредитным продуктам. В конце 2 квартала 2015 года розничный кредитный портфель Группы возобновил рост в основном за счет ипотечных кредитов. С апреля 2015 года ВТБ 24, основной розничный банк Группы, активно кредитует розничных заемщиков в рамках государственной программе субcидирования ставок по ипотеке.
Кредиты физическим лицам (группа ВТБ)
Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам увеличилась до 42,5% на 30 июня 2015 года c 40,9% на 31 декабря 2014 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 44,7% и 6,5% соответственно по сравнению с 46,3% и 5,9% на 31 декабря 2014 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле снизилась до 5,9% на 30 июня 2015 года по сравнению с 6,7% на 31 декабря 2014 года.
Приоритетом розничных банков Группы является увеличение доходов по комиссионным продуктам и сервисам, в частности, через более активные продажи дополнительных страховых продуктов, в том числе продуктов ипотечного страхования компании ВТБ Страхование и страховых программ компании ВТБ Страхование жизни. Чистые комиссионные доходы Розничного бизнеса по итогам 1 полугодия 2015 года составили 18,8 млрд рублей или 57,7% совокупных чистых комиссионных доходов Группы.
По состоянию на 30 июня 2015 года совокупное число розничных офисов Группы в России (работают под брендами ВТБ24, Банка Москвы и Лето Банка) превысило 1 700, а сеть банкоматов российских банков Группы объединяла более 12 600 устройств.
В Корпоративно-инвестиционном банковском бизнесе спрос на заемные ресурсы оставался слабым на фоне возросшего уровня процентных ставок и снижения деловой активности. В то же время по мере того, как Банк России продолжал снижать ключевую ставку во 2 квартале 2015 года, Группа отмечала признаки оживления аппетита корпоративных клиентов к заимствованиям и рефинансированию задолженности как в форме кредитов, так и через выпуски публичного долга. Приоритетом КИБ оставалась оптимизация рисков и поддержание качества кредитного портфеля Группы. Сильные финансовые результаты Инвестиционного бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса содействовали росту квартальной чистой прибыли КИБ до 20,7 млрд рублей.
Инвестиционный бизнес Группы, ВТБ Капитал, сохранил позиции лидера российского рынка инвестиционно-банковских услуг. По данным Thomson Reuters, ВТБ Капитал занял первое место в рэнкинге букраннеров на рынке долгового капитала, организовав с начала года 21 размещение общим объемом 7,1 млрд долларов США. В результате доля рынка ВТБ Капитал увеличилась с 23,6% по итогам 2014 года, до 62,9% в 1 полугодии 2015 года. ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России, организовав, по данным Thomson Reuters, за первые шесть месяцев 2015 года четыре сделки общим объемом 481 млн долларов США и заняв 51,6% рынка по сравнению с 19,1% по итогам 2014 года. ВТБ Капитал был назван Лучшим инвестиционным банком России по версии Euromoney Awards for Excellence 2015. Кроме того, в 2015 году аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место среди российских компаний по итогам ежегодного опроса среди инвесторов Extel Survey. Согласно Extel Survey 2015 ВТБ Капитал также назван «Лучшей компанией по продажам на рынке акций в России» и «Лучшей брокерской компанией в России».
В сегменте «Средний корпоративный бизнес» Группа зафиксировала снижение кредитного портфеля, обусловленное в том числе тем, что СКБ продолжал придерживаться жестких стандартов выдачи кредитов и управления рисками, фокусируясь на развитии документарного бизнеса с клиентами высокого кредитного качества. В целом спрос на кредитные ресурсы со стороны клиентов СКБ в течение первых шести месяцев года оставался ограниченным. По итогам 1 полугодия 2015 года Средний корпоративный бизнес заработал значительный комиссионный доход, а его доля в чистых комиссионных доходах Группы составила 18,1%.