Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций Металлинвестбанка на 2 млрд рублей
АКБ «Металлинвестбанк» закрыл книгу заявок 26 мая 2015 года. Общий спрос на бумаги превысил 3,8 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,50% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 15,03% годовых.
«Мы приятно удивлены результатами размещения. Металлинвестбанк вернулся на рынок после длительного перерыва. В этом году рыночных размещений от банков такого размера еще не было. Хотелось бы отметить не только существенно снижение уровня купона в процессе маркетинга, но и широкий круг инвесторов, проявивших предметный интерес к размещению. Успех размещения показывает, что рынок облигаций восстанавливается», – прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем выпуска биржевых облигаций серии БО-02 составляет 2 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Бумаги имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на третий рабочий день второго купонного периода.
Организатором займа, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступила БК «Регион».
Техническим агентом размещения стал Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтерами стали КБ «Национальный стандарт» и Первобанк.
Технический агент размещения – ПАО Банк ЗЕНИТ.
«Мы приятно удивлены результатами размещения. Металлинвестбанк вернулся на рынок после длительного перерыва. В этом году рыночных размещений от банков такого размера еще не было. Хотелось бы отметить не только существенно снижение уровня купона в процессе маркетинга, но и широкий круг инвесторов, проявивших предметный интерес к размещению. Успех размещения показывает, что рынок облигаций восстанавливается», – прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем выпуска биржевых облигаций серии БО-02 составляет 2 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Бумаги имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на третий рабочий день второго купонного периода.
Организатором займа, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступила БК «Регион».
Техническим агентом размещения стал Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтерами стали КБ «Национальный стандарт» и Первобанк.
Технический агент размещения – ПАО Банк ЗЕНИТ.