ТОП-10 банков Казахстана консолидирует 88% рынка розничных вкладов, 23 банка в секторе имеют долю рынка менее 1%
На фоне дефицита ресурсов значительно обостряется конкуренция за свободные деньги населения. Для казахстанских банков это базовый источник длинных денег. Без учета межбанка, объем срочных и условных вкладов составил по итогам июля 7 триллионов тенге, из них 55,5% – это депозиты физлиц (3,9 триллиона тенге). К примеру, к началу 2011 года удельный вес розницы в депозитах составлял лишь 45,3%.
Розничные клиенты, традиционно, больше доверяют крупным банкам. Что закономерно: высокий уровень доступности по точкам продаж (отделения и банкоматы), более широкая продуктовая линейка и доминирующее положение на информационном рынке. За 3,5 года масштаб ТОП 10 рынка розничных вкладов фактически не изменился: за период с января 2011 по июль 2014 доля рынка ТОП 10 сократилась с 90,6 всего до 88,2%. Предпочтение крупным игрокам оказывает и регулятор рынка.
- Мы ставим высокие требования, и считаем, что их выполнят 15-20 банков в нашей стране, - отметил глава Нацбанка Кайрат Келимбетов. - Это не значит, что остальные банки (в настоящее время в Казахстане работают 38 банков) будут закрыты, у них есть время для объединения.
Чтобы соответствовать новым требованиям, у казахстанских банков фактически есть два выхода: рост капитала до установленного уровня, что под силу далеко не всем, либо укрупнение за счет слияний и поглощений. В среднесрочной перспективе банковский сектор ожидает волна сделок и поглощений банков из третьего-пятого эшелонов. За счет укрупнения и консолидации возможностей фининституты подровняются по уровню конкурентоспособности. Потребитель, в свою очередь, получит более широкую линейку предложений в рознице. По факту, небольшие банки не могут адекватно обеспечивать своими услугами розничных клиентов, так как это достаточно капиталоемкий процесс.
В текущем году в банковском секторе Казахстана запущено сразу три проекта по сделкам слияний и поглощений.
Рынок в ожидании официального объявления топ-менеджеров о структуре слияния трех банков: Альянс-Темiр-Forte. На эту группу банков приходится 4,7% рынка розничных вкладов. Совокупный портфель по вкладам физлиц составляет 207 млрд тг. При слиянии в одну финансовую структуру сеть отдельных банковских помещений составит 263 точки, фактически четвертое место по уровню присутствия.
Еще одна операция в сторону укрупнения – покупка Народным банком у HSBC Bank plс 100% акций дочерней организации ДБ АО «HSBC Казахстане». Сделку планируют завершить в ноябре текущего года. Пара Народный и HSBC консолидирует 21,8% рынка розничных вкладов (совокупный портфель 971,6 миллиардов тенге). Приобретаемый банк станет дочерней структурой Народного банка, как отдельное юридическое лицо с новым брендом. Филиальная сеть Народного банка – 548 отдельных банковских помещений, у HSBC – 7 отделений.
Третий заявленный процесс укрупнения – самый масштабный в Казахстане. На рынке рождается финансовая мегаструктура: объединяются два гиганта - БТА (6 место по вкладам физлиц) и Казкомерцбанк (2 место). Менеджмент банков планирует завершить процесс слияния в первом квартале 2015 года. По итогам июля на эту банковскую группу приходится 22,4% от всего объема розничных вкладов (996,1 миллиард тенге). Банки уже объявили о слиянии банкоматных сетей. На сегодня это самый крупный парк банкоматов в республике - 2 200 АТМ. На пару гигантов приходится 343 отдельных банковских помещений. По уровню проникновения отделений объединенная структура может занимать второе место в секторе. Синергия двух крупных игроков – главная интрига рынка.
Розничные клиенты, традиционно, больше доверяют крупным банкам. Что закономерно: высокий уровень доступности по точкам продаж (отделения и банкоматы), более широкая продуктовая линейка и доминирующее положение на информационном рынке. За 3,5 года масштаб ТОП 10 рынка розничных вкладов фактически не изменился: за период с января 2011 по июль 2014 доля рынка ТОП 10 сократилась с 90,6 всего до 88,2%. Предпочтение крупным игрокам оказывает и регулятор рынка.
- Мы ставим высокие требования, и считаем, что их выполнят 15-20 банков в нашей стране, - отметил глава Нацбанка Кайрат Келимбетов. - Это не значит, что остальные банки (в настоящее время в Казахстане работают 38 банков) будут закрыты, у них есть время для объединения.
Чтобы соответствовать новым требованиям, у казахстанских банков фактически есть два выхода: рост капитала до установленного уровня, что под силу далеко не всем, либо укрупнение за счет слияний и поглощений. В среднесрочной перспективе банковский сектор ожидает волна сделок и поглощений банков из третьего-пятого эшелонов. За счет укрупнения и консолидации возможностей фининституты подровняются по уровню конкурентоспособности. Потребитель, в свою очередь, получит более широкую линейку предложений в рознице. По факту, небольшие банки не могут адекватно обеспечивать своими услугами розничных клиентов, так как это достаточно капиталоемкий процесс.
В текущем году в банковском секторе Казахстана запущено сразу три проекта по сделкам слияний и поглощений.
Рынок в ожидании официального объявления топ-менеджеров о структуре слияния трех банков: Альянс-Темiр-Forte. На эту группу банков приходится 4,7% рынка розничных вкладов. Совокупный портфель по вкладам физлиц составляет 207 млрд тг. При слиянии в одну финансовую структуру сеть отдельных банковских помещений составит 263 точки, фактически четвертое место по уровню присутствия.
Еще одна операция в сторону укрупнения – покупка Народным банком у HSBC Bank plс 100% акций дочерней организации ДБ АО «HSBC Казахстане». Сделку планируют завершить в ноябре текущего года. Пара Народный и HSBC консолидирует 21,8% рынка розничных вкладов (совокупный портфель 971,6 миллиардов тенге). Приобретаемый банк станет дочерней структурой Народного банка, как отдельное юридическое лицо с новым брендом. Филиальная сеть Народного банка – 548 отдельных банковских помещений, у HSBC – 7 отделений.
Третий заявленный процесс укрупнения – самый масштабный в Казахстане. На рынке рождается финансовая мегаструктура: объединяются два гиганта - БТА (6 место по вкладам физлиц) и Казкомерцбанк (2 место). Менеджмент банков планирует завершить процесс слияния в первом квартале 2015 года. По итогам июля на эту банковскую группу приходится 22,4% от всего объема розничных вкладов (996,1 миллиард тенге). Банки уже объявили о слиянии банкоматных сетей. На сегодня это самый крупный парк банкоматов в республике - 2 200 АТМ. На пару гигантов приходится 343 отдельных банковских помещений. По уровню проникновения отделений объединенная структура может занимать второе место в секторе. Синергия двух крупных игроков – главная интрига рынка.