Пластиковые карты вышли на просрочку
За июль—сентябрь доля заемщиков, вовремя не погашающих кредит, выросла в сегменте пластиковых карт с 9,27% до 9,59%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Казалось бы, эта статистика подтверждает, что для беспокойства банкиров и регулятора по поводу качества кредитов физлицам есть все основания. Однако по всем остальным видам ссуд доля неплательщиков за этот же период сократилась: по кредитам с обеспечением — с 9,49% до 9,04%, по потребкредитам — с 5,82% до 5,77%, по ипотеке — с 2,25% до 2,17%, по кредитам в торговых сетях (POS-кредитам) — с 3,15% до 3,1%, по автокредитам — с 4,07% до 3,98%. Как считают опрошенные "Ъ" эксперты, статистика за третий квартал может говорить о том, что именно в этот период банки особенно активно расчищали баланс за счет продажи проблемных долгов коллекторам.
В пулы выставленных на торги портфелей попадали именно те кредиты, выдачи по которым у банков ранее росли быстрее всего. Как рассказал "Ъ" заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников, осенью 2012 года бюро отмечало существенный рост просрочки по POS-кредитам. После того как существенный объем проблемных кредитов этого вида был сосредоточен на балансах и давил на нормативы по капиталу, банки начали их списывать и продавать коллекторам. "Самые крупные сделки по продаже долгов в третьем квартале были у ХКФ-банка, ВТБ 24 и "Восточного экспресса", в те лоты преимущественно входили POS-кредиты и ссуды наличными, это могло повлиять на статистику",— говорит старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер. ВТБ 24 продал коллекторам вместе с пенями и штрафами долги примерно на 5,5 млрд руб., объем продаж у ХКФ-банка и "Восточного экспресса", по информации участников рынка, составил около 5 млрд и 3 млрд руб. соответственно. В результате таких действий банков доля просроченных POS-кредитов стала постепенно снижаться, достигнув на 1 октября 3,1% по расчетам ОКБ.
Рост просрочки сместился в другой сегмент вместе с ростом кредитования. "За прошедший год многие банки стали снижать в своих портфелях долю POS-кредитов и более активно предлагали карты,— отмечает господин Мясников.— Естественно, что и уровень просрочки стал более активно расти по этому типу ссуд". В третьем квартале число кредитных историй с просрочкой в базе ОКБ выросло по картам на 15,2%, до 2,29 млн штук, а, к примеру, по POS-кредитам — всего на 1,4%, до 1,2 млн, по потребкредитам — на 7%, до 45,66 млн штук.
Следующим этапом станет массовая распродажа именно карточных плохих долгов, считают эксперты, это произойдет, когда в банках сформируются портфели значительных объемов. И некоторые банки уже довольно активно продают карточные долги. Так, директор по рынкам капитала банка "Восточный экспресс" Виктор Тимотин рассказал, что от проданного коллекторам в третьем квартале объема проблемной задолженности карточная составляла менее половины, "в то время как в целом по банковской системе в продаваемых долгах карты обычно занимают около 15%". По его словам, в банке установлен срок, после которого ссуда автоматически попадает на продажу. В ХКФ-банке пока продавали карточные кредиты более осторожно. Как пояснила "Ъ" директор департамента по работе с просроченной задолженностью ХКФ-банка Ирина Поддубная, от объема долгов, реализованных в третьем квартале, доля карт составила около 6%.
Качество карточных кредитов не способствует тому, чтобы банки и дальше откладывали их продажу. И госпожа Поддубная, и господин Тимотин отмечают, что просрочка по кредитным картам не ниже, чем по остальным видам потребкредитов. На 1 июля в целом по портфелю уровень просрочки по МСФО у ХКФ-банка был 8,5%, данные за девять месяцев пока недоступны. Доля кредитных карт в портфеле ХКФ-банка, согласно отчетности на 1 июля, составляла чуть более 10% (33,4 млрд руб.).
В пулы выставленных на торги портфелей попадали именно те кредиты, выдачи по которым у банков ранее росли быстрее всего. Как рассказал "Ъ" заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников, осенью 2012 года бюро отмечало существенный рост просрочки по POS-кредитам. После того как существенный объем проблемных кредитов этого вида был сосредоточен на балансах и давил на нормативы по капиталу, банки начали их списывать и продавать коллекторам. "Самые крупные сделки по продаже долгов в третьем квартале были у ХКФ-банка, ВТБ 24 и "Восточного экспресса", в те лоты преимущественно входили POS-кредиты и ссуды наличными, это могло повлиять на статистику",— говорит старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер. ВТБ 24 продал коллекторам вместе с пенями и штрафами долги примерно на 5,5 млрд руб., объем продаж у ХКФ-банка и "Восточного экспресса", по информации участников рынка, составил около 5 млрд и 3 млрд руб. соответственно. В результате таких действий банков доля просроченных POS-кредитов стала постепенно снижаться, достигнув на 1 октября 3,1% по расчетам ОКБ.
Рост просрочки сместился в другой сегмент вместе с ростом кредитования. "За прошедший год многие банки стали снижать в своих портфелях долю POS-кредитов и более активно предлагали карты,— отмечает господин Мясников.— Естественно, что и уровень просрочки стал более активно расти по этому типу ссуд". В третьем квартале число кредитных историй с просрочкой в базе ОКБ выросло по картам на 15,2%, до 2,29 млн штук, а, к примеру, по POS-кредитам — всего на 1,4%, до 1,2 млн, по потребкредитам — на 7%, до 45,66 млн штук.
Следующим этапом станет массовая распродажа именно карточных плохих долгов, считают эксперты, это произойдет, когда в банках сформируются портфели значительных объемов. И некоторые банки уже довольно активно продают карточные долги. Так, директор по рынкам капитала банка "Восточный экспресс" Виктор Тимотин рассказал, что от проданного коллекторам в третьем квартале объема проблемной задолженности карточная составляла менее половины, "в то время как в целом по банковской системе в продаваемых долгах карты обычно занимают около 15%". По его словам, в банке установлен срок, после которого ссуда автоматически попадает на продажу. В ХКФ-банке пока продавали карточные кредиты более осторожно. Как пояснила "Ъ" директор департамента по работе с просроченной задолженностью ХКФ-банка Ирина Поддубная, от объема долгов, реализованных в третьем квартале, доля карт составила около 6%.
Качество карточных кредитов не способствует тому, чтобы банки и дальше откладывали их продажу. И госпожа Поддубная, и господин Тимотин отмечают, что просрочка по кредитным картам не ниже, чем по остальным видам потребкредитов. На 1 июля в целом по портфелю уровень просрочки по МСФО у ХКФ-банка был 8,5%, данные за девять месяцев пока недоступны. Доля кредитных карт в портфеле ХКФ-банка, согласно отчетности на 1 июля, составляла чуть более 10% (33,4 млрд руб.).